До сведения германской разведки была доведена информация, характеризующая Демьянова как антибольшевистски настроенного интеллигента, имеющего выходы на видных людей из сословия, потерявшего после Октября свои привилегии.

Все это помогло упредить действия абвера на территории Союза в период войны, подставив немецкой разведке в лице Демьянова (наш «Гейне» или «их» «Макс») легендированную антибольшевистскую, монархическую организацию, якобы существующую в СССР.

В 1933 году была создана нелегальная рездентура в Англии. В ее составе работали опытные разведчики-нелегалы А. М. Орлов, А. Г. Дейч, Т. С. Малли, И. Рейф. Именно под их руководством была подготовлена группа перспективных источников, вошедших впоследствии в золотой фонд внешней разведки под названием «Кембриджская пятерка».

Особую роль в появлении группы сыграл разведчик-нелегал, рекомендованный в ИНО из Коминтерна, А. Г. Дейч (советский гражданин Стефан Ланг). Другой разведчик-нелегал, Д. А. Быстролетов, сумел завербовать сотрудника шифровальной службы МИД Англии.

Именно эти блестящие агентурные позиции в Англии и Франции, созданные в предвоенные годы, позволили разведке получать (и в годы войны) ценнейшую документальную информацию о проводимой правящими кругами политике умиротворения гитлеровской Германии и поощрения ее агрессивных устремлений на Восток.

В Италии разведка проникла в МИД, разведку и дипломатические представительства, аккредитованные в стране.

Выполняя указания советского руководства, с началом гражданской войны в Испании внешняя разведка оказывала помощь правительству республиканцев в борьбе против мятежников и германо-итальянских интервентов.

Во время героических и трагических событий в Испании разведке приходилось заниматься вскрытием тайных планов Германии и Италии по подготовке к агрессии против законного правительства, переправкой в страну добровольцев и оружия из других стран. После падения республики – переброской в СССР большой группы участников гражданской войны, которым угрожала смертельная опасность.

В начале 30-х годов значительных успехов достигла наша разведка в США. Там нелегальная резидентура (резиденты И. А. Ахмеров, Б. Я. Базаров) завербовали несколько ценных агентов, имеющих выход на сотрудников госдепа. Был приобретен источник со связями в окружении президента Рузвельта – информатор Кремля с уникальными сведениями о позиции правящих кругов Америки в период вызревания в Европе военного конфликта.

Латвия, Литва и Эстония служили плацдармом для разведывательной и подрывной деятельности Германии, других западных государств и крупнейших антисоветских эмигрантских организаций против СССР. Она велась не только с ведома, но и при активной поддержке правительств прибалтийских стран.

Советское руководство придавало особое значение информации по Прибалтике. Так, в мае 1940 года в Москву для личного доклада Сталину были вызваны из Риги резидент И. А. Чичаев, разведчик Е. И. Кравцов и В. Т. Яковлев, а из Каунаса – резидент С. И. Ермаков.

Южные соседи нашей страны – Турция, Иран, Афганистан – были в поле зрения разведки с далеко идущими в назревающем германо-советском противостоянии целями.