♦ Наименование организации, являющейся получателем денег по документу.

Приходные документы можно формировать как «с нуля», так и на основании других документов, а именно – клиентских заказов или счетов на оплату. Если в настройках параметров учета (см. рис. 3.7) в разделе Оптовые продажи включен параметр Использовать счета на оплату клиентам, то в окне списка приходных документов будет присутствовать вкладка Счета к оплате. На ней представлен перечень счетов на оплату, которые могут использоваться в качестве оснований для формирования приходных документов. Что касается самих счетов на оплату, то они создаются в разделе Оптовые продажи (переход из панели навигации по ссылке Счета на оплату).

Если же в настройках параметров учета флажок Использовать счета на оплату клиентам снят, то в режиме работы со списком входящих платежных документов вместо вкладки Счета к оплате появится вкладка Заказы к оплате. На данной вкладке будет отображаться список клиентских заказов, на основании которых можно формировать приходные финансовые документы.

Чтобы сформировать входящий платежный документ на основании счета на оплату или клиентского заказа, нужно открыть соответствующую вкладку, выделить документ-основание щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Оплатить. В результате на экране отобразится окно редактирования приходного документа, основные параметры которого будут заполнены в соответствии с документом-основанием. Вам останется лишь внести в документ правки (при наличии такой необходимости) и сохранить документ либо провести его по учету.

В программе «1С: Управление торговлей 8.2» предусмотрено использование приходных документов разных видов – в зависимости от того, какую операцию требуется отразить с помощью документа. Можно выбирать следующие виды документов: Поступление оплаты от клиента, Возврат ДС от поставщика и Прочее поступление ДС.

В зависимости от вида документа окно его редактирования имеет некоторые специфические черты. Выбор вида документа осуществляется при его создании – в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать, или в подменю Все действия▸Создать. Если же нажать клавишу Insert, то по умолчанию предлагается создать документ с видом операции Поступление оплаты от клиента – именно этот вариант окна редактирования показан на рис. 8.17.

Рис. 8.17. Оформление приходного документа

Отметим, что вид операции, который вы выбрали при переходе в режим формирования документа, в любой момент можно изменить – для выбора другого варианта предназначено поле Операция, расположенное справа вверху окна.

В верхней части окна присваиваются основные параметры, по которым впоследствии можно идентифицировать данный документ. В поле Номер указывается номер текущего документа. Значение данного поля формируется программой автоматически после записи документа (для этого нужно нажать кнопку Записать, расположенную справа внизу окна). При необходимости вы можете вручную отредактировать номер документа, но делать этого не рекомендуется – используемая по умолчанию нумерация является оптимальной.