Денис увернулся и от души пнул кота. Арбогаст с визгом отлетел к тротуару. Саяна, яростно размахивая мечом, ринулась на защиту своего любимца. Денис, за спиной которого болтался длинный чертежный тубус, проворно попятился. Саяна бросилась следом.

– Ученик Мастера Игрушек?! – яростно выдохнула она. – Я вспомнила тебя!

– Он тебя тоже помнит и просил передать тебе привет! – буркнул Чернокнижец.

– Как мило! Но так не вовремя!

Денис скипетром парировал все ее выпады, двигаясь с немыслимой скоростью. Саяна сделала очередной обманный выпад и резко крутанулась в воздухе, намереваясь ударить Дениса мечом на уровне пояса. Парень отпрянул, и тогда она пнула его под ребра. Чернокнижец опрокинулся навзничь, и тубус соскользнул с его плеча.

Саяна довольно расхохоталась, отсалютовав ему мечом.

– Похоже, Мастеру Игрушек придется поискать себе нового ученика! – самодовольно заявила она.

Денис, приподнявшись, с ненавистью зыркнул в ее сторону, затем схватил тубус и сорвал с него крышку. В этот момент Саяна высоко подпрыгнула и рванулась к парню, обеими руками занеся над головой меч. Денис быстро извлек из тубуса свернутый в трубку кусок холста и одним движением развернул его.

Саяна на лету почувствовала неладное, но было уже слишком поздно. Она издала дикий вопль, поняв, что угодила в хитроумную ловушку. Холст тянул девушку к себе со страшной силой, практически сдирая кожу с ее тела.

Саяна громко завизжала, в тот же миг Денис вдруг ощутил сильный толчок, и вопль огненной ведьмы вдруг оборвался. Не удержавшись на ногах, Чернокнижец рухнул на спину, и кусок холста упал на асфальт рядом с ним. Денис взглянул на него и оторопел: на черном фоне появилось изображение Саяны с разинутым ртом и выпученными от ужаса глазами. Картина своей четкостью и детальностью была почти неотличима от фотографии. Ловушка Мастера Игрушек захлопнулась.

Кот Арбогаст издал оглушительное шипение и вдруг взмыл в воздух, кувыркаясь и громко завывая. С его шерсти посыпались огненные искры. С котом творилось что-то неладное. Денис едва успел прикрыть глаза руками, когда в полумраке прогремел гулкий взрыв и во все стороны брызнули пылающие клочки кошачьей шерсти. А мгновением позже на асфальт рухнуло обнаженное человеческое тело. Денис растерянно заморгал. Перед ним лежал, скорчившись, стройный, мускулистый молодой человек, чья кожа в сумраке слегка отливала золотом. Голый парень рывком сел, ошалело оглядываясь по сторонам. У него были курчавые золотистые волосы и странные желто-зеленые глаза с узкими кошачьими зрачками. Парень начал неловко ощупывать себя, будто не веря в происходящее.

Чернокнижец на всякий случай подтянул жезл Макропулоса поближе, чтобы дать отпор, если странный тип нападет на него.

Парень с кошачьими зрачками услышал стук скипетра об асфальт и резко вздрогнул. Он гневно стрельнул глазами в сторону изумленного Дениса, затем легко вскочил и метнулся в ближайший переулок. Мгновение – и он исчез из виду.

Тяжело дыша, Денис подтянул к себе кусок магического холста, в который теперь была заточена огненная ведьма, свернул его в трубку и аккуратно затолкал обратно в тубус. В коллекции Мастера Игрушек появилась новая картина.