В довершение ко всему большевики умудрились рассориться с самым ценным своим союзником на Украине — с Нестором Махно. С первых дней григорьевского восстания от Махно ожидали, что он присоединится к повстанцам. К тому же «партизанщина», процветавшая на Украине (не только у Григорьева и Махно, но и у Щорса с Боженко), надоела военному руководству большевиков. Троцкий создавал регулярную армию. На Махно не без оснований смотрели как на нового Григорьева и хотели «ликвидировать» его вместе с махновщиной: командиров расстрелять, а бойцов распределить по обычным красным дивизиям. Наконец, анархист Махно был для большевиков в лучшем случае «попутчиком», временным союзником. «Вольные советы» Махно были для большевиков явлением недопустимым.
Весной 1919-го махновцам, страдавшим от нехватки боеприпасов, поставляли итальянские винтовки. Патроны к ним были на складах, которые контролировали большевики, — таким образом махновцев пытались держать в узде. Когда белогвардейцы прорвали «черно-красный» (анархистско-большевистский) фронт в Донбассе, ответственность за поражение переложили на Махно. 25 мая Махно был объявлен вне закона. Но время для расправы выбрали неудачное.
Белогвардейский генерал Май-Маевский, имея всего 50 000 штыков и сабель против стотысячного Южного фронта красных (им командовал военспец Гиттис, бывший царский офицер), искусно маневрируя и концентрируя войска на направлении главного удара, нанес противнику сокрушительное поражение. Три советские армии (8-я, 9-я, 13-я) были разгромлены. Тяжелое поражение потерпела спешно сформированная из частей Украинского фронта 14-я армия Ворошилова. Великолепная конница Шкуро (кубанские казаки, черкесы, кабардинцы) прорвала фронт Махно под Волновахой, заняла его столицу Гуляй-Поле и «погнала к Днепру Ворошилова». Будущий первый маршал на своем бронепоезде «Руднев» попал на станции Гайчур в окружение, из которого его спас Махно. Ворошилов «рассыпался в изъявлениях благодарности» и пригласил Махно к себе в салон, но Махно, подозревая «старого друга по борьбе за торжество революции»[1526] в коварстве, отказался. И не зря. Ворошилов вскоре отблагодарил украинских анархистов, велев арестовать членов махновского штаба — Бурбыгу и Михалева-Павленко[1527].
Тем временем конница Шкуро достигла Днепра, перешла его по мосту у Екатеринослава и ворвалась в город. В Приазовье группа генерала Виноградова наступала на Бердянск и Мелитополь (Мариуполь был уже в руках у добровольцев). Генерал Слащев выбил большевиков из Крыма.
В Киев срочно прибыл председатель Реввоенсовета республики (разумеется, не украинской, а российской — РСФСР) товарищ Троцкий: «На совещании Реввоенсовета с его участием выяснилась безнадежная картина: 13-я армия, разбитая, бежит, бросая оружие; 14-я сильно потрепана, почти небоеспособна. Деникинцы уже подходят к Харькову, и нет надежды на его спасение»[1528].
На Харьков наступали 1-й армейский корпус генерала Кутепова и Терская дивизия генерала Топоркова: «Терцы Топоркова 1 июня захватили Купянск; к 11-му, обойдя Харьков с севера и северо-запада, отрезали сообщение харьковской группы большевиков на Ворожбу и Брянск и уничтожили несколько эшелонов подходивших подкреплений… Правая колонна генерала Кутепова 10 июня внезапным налетом захватила Белгород, отрезав сообщение Харькова с Курском. А 11-го, после пятидневных боев на подступах к Харькову, левая колонна его ворвалась в город и после ожесточенного уличного боя заняла его. <…> Разгром противника на этом фронте был полный, трофеи наши неисчислимы», — торжествовал Антон Иванович Деникин.