— Мы идём на дело, — пряча, в потайной карман маленький фонарик пояснил профессор Пыхтелкин. — Мы отправляемся на кладбище.

— Ночью, на кладбище? — перепугался Карандаш. — З-зачем?

Именно ночью на кладбище порой происходят самые интересные вещи, — пояснил учёный. — Там можно многое узнать.

Тогда, пожалуй, я нарисую нам какое-нибудь оружие, — задумчиво произнёс Карандаш. — Ещё неизвестно, кого мы там на кладбище можем встретить.

Ты что, пистолеты хочешь нам нарисовать? — удивился Самоделкин.

— Нет, пока обойдёмся палками, — ответил, высунув кончик языка Карандаш, рисуя при этом прямо на стене. Хорошая, крепкая палка по лучше любого пистолета будет, — пояснил художник, когда нарисованные палки превратились в настоящие, и упали к ногам профессора и его помощников.

Взяв в руки палки, друзья, крадучись вышли из гостиницы и незаметно в кромешной темноте двинулись следом за профессором.

А, над старым деревенским кладбищем взошла апельсиновая Луна и лизнула своим оранжевым светом поросшие мхом могилы и деревянные кресты. К кривобокой сторожке, что, покосившись стояла на самом краю кладбища, с разных сторон, крались четыре вороватые тени. Где-то неподалёку ухнул филин, и замяукала кошка. У кого-то из разбойников под ногой хрустнула ветка. Все испуганно остановились, как вкопанные, и прислушались. Тишина. Лишь ветер слегка шевелил огромные лопухи и ветки больших и маленьких деревьев, что со всех сторон окружали кладбище.

Тени снова бесшумно заскользили в сторону сторожки.

— Ай, кто здесь? — перепугался почтальон Плюшкин, столкнувшись в темноте с водопроводчиком Индюшкиным.

— Это я, Индюшкин, — отозвалась тень.

— Ух, слава богу, — успокоился трусливый почтальон Плюшкин. — А я подумал, вдруг это какой-нибудь покойник по кладбищу шастает.

— Ты что, совсем очумел? — выходя из темноты, спросил сантехник Бегемотов. — Разве покойники могут ходить по земле?

— А шут их разберёт, — трусливо ответил почтальон Плюшкин. — Я в одной книге читал, что ровно в полночь они вылезают из могил и мечутся по кладбищу, — пояснил почтальон.

— А для чего они по кладбищу шастают? — выскочив из темноты, спросил дворник Метёлкин. — Что им делать больше нечего, как ночью по кладбищу бегать?

— Они ищут, кого бы укусить, — умничал почтальон.

— А зачем им меня кусать? — снова спросил дворник Метёлкин.

— Чтобы ты тоже умер, а потом вместе шастать по кладбищу и кусать всех, кто попадётся на пути, — пояснил почтальон Плюшкин.

— Я не хочу ночью по кладбищу болтаться, — захныкал дворник Метёлкин. — Пошли скорее в дом, а то мне страшно здесь бродить.

Вдруг разбойники услышали, как где-то поблизости то ли завыл, то ли застонал какой-то непонятный зверь: — У — У — У — У — А — А — А — А — А — А — А — А — А — А — А — А, — раздался жуткий протяжный звук.

— Ой! Что это такое? — перепугался почтальон Плюшкин.

— Наверное, это ОНА кричит, — поднял вверх указательный палец сантехник Бегемотов.

— К— к-кто ОНА? — заплетающимся голосом переспросил трусливый почтальон Плюшкин.

— Ну эта, как её, ага, вспомнил — выхухоль болотная! — ответил сантехник Бегемотов.