Выполняя полученное указание, заместитель начальника Особого отдела 7-й ВА подполковник Т. А. Чижевский с помощью командования организовал авиаразведку районов возможной высадки немецких агентов. Полет дал результат — авианаблюдателям удалось заметить скрывавшихся в лесу 4–5 человек. В конце дня чекистам Карельского фронта стало известно, что утром 1 сентября радисты Центра зафиксировали почти одновременно выход в эфир двух ранее неизвестных радиостанций из района Вытегры Вологодской области и из лесного массива близ Коноши Архангельской области.
В ходе поисковых мероприятий в 20 км южнее Коноши, в районе лесопункта, бойцы оперативного отряда обнаружили 13 парашютов, 7 больших ящиков, наполовину освобожденных от груза, палатки, резиновые лодки, рации иностранного производства, аппараты для прослушивания телефонных переговоров, яды для отравления собак, продовольствие и аэрофотосхему местности, где должны были действовать немецкие агенты с указанием озера Лача.
Военные контрразведчики пришли к выводу: если враг задумал перерезать Северную железную дорогу Архангельск — Вологда — Москва, то не исключено, что для осуществления этой операции или по крайней мере первого ее этапа он может гидросамолетами выбросить десант на озеро Лача.
Чекисты поняли — пришельцы спешили, а потому все не могли с собой забрать, как и спрятать или уничтожить парашюты. Был сделан вывод — группы приземлились не в том месте. В дальнейшем эта догадка подтвердилась — пилоты приняли за сигнальные костры очаги рабочих лесоповала, отправившихся на отдых и не погасивших огонь.
Штаб руководства операцией по розыску и задержанию вражеских агентов возглавил комиссар госбезопасности 3-го ранга Павел Тихонович Куприн. Он прибыл из Москвы с группой сотрудников. По прибытии в Коношу железнодорожники доложили П. Т. Куприну, что на участке между разъездом Тимме и станцией Шелекса подорваны рельсы, пострадали паровоз и четыре вагона, убит машинист. Территория вокруг места аварии заминирована. Куприн знал, что в Таллине размещается территориальный орган разведки и контрразведки вермахта «Абвернебенштелле-Ревал», условно называемый по имени его шефа «Бюро Целлариуса». Фрегат-капитан Александр Целлариус — любимец главы абвера адмирала Канариса играл видную роль в этом ведомстве и поддерживал тесные связи с разведками Эстонии и Финляндии.
В ходе розыска чекистские оперативные группы наконец- то вышли на немецких агентов — эстонцев. Большую помощь в поиске немецких разведчиков и диверсантов оказали местные граждане и милиционеры. Первую группу вражеских парашютистов возглавлял некий Люттер, он же радист Пауль. Ей была поставлена задача по сбору сведений о железной дороге Архангельск — Вологда — Москва: интенсивность движения составов, характер грузов, состояние охраны дороги и мостов.
Второй группой руководил гражданин Эстонии Тяхесте. Ему была поставлена задача по сбору данных о местах расположения воинских частей, особенно аэродромов, численности гарнизонов, боевой оснащенности войск. Кроме того, требовалось узнать глубину, площадь и особенности береговой линии озера Лача и соседних с ним озер с целью определения возможной посадки на них гидросамолетов. Общее руководство операцией было возложено на опытного агента абвера Рягастика.