Молодой граф сделал всё так, как велел ему волшебный конь.

Конь же тоже лёг на землю и притворился, что спит, а сам тем временем внимательно слушал, о чём говорили ночные сторожа: филины, сычи да совы, живущие в многочисленных дуплах на дереве.

– Угу-угу! Ух-ух! У-у-у-у-у! Смотрите-ка, братцы, Дух ночи опять забрал своё. Он снова отнял свою невесту у Золотого Драгуна и отнёс её в далекий замок, что стоит на крайнем луче вон той далёкой звезды. Угу-угу!

Услышал это волшебный конь и тут же разбудил своего молодого хозяина.

– Поспешите, господин, – сказал он. – Путь нам предстоит неблизкий. Прикажите своим конюхам дать мне три мешка овса и три бочонка воды. Пока же я буду есть и пить, вы сами отправляйтесь в город и купите там бочонок смолы. А как сделаете это, тут же бегите обратно со всех ног, потому как чем раньше мы отправимся в дорогу, тем быстрее прибудем на место.

Юноша не заставил себя ждать. Он быстро исполнил всё то, о чём просил его волшебный конь. А потом прыгнул ему на спину, и они полетели всё выше и выше, прямо к звёздам. Спустя три дня и две ночи они достигли самой дальней звезды, и ровно в полночь крылатый конь опустился перед воротами железной башни.

Золотой Драгун обнажил свою острую саблю и, подойдя к дверям башни, постучал. Однако никто не спешил ему открывать.

Тогда собрался он с силами, разбежался как следует да и вышиб дверь.

– Ну-ка, мерзкий Дух ночи, отдавай мне мою милую!

– И не подумаю, жалкий глупец.

– Давай снова сразимся. Победитель получит красавицу.

– Не стану тебе отказывать!

И Золотой Драгун снова схватился с Духом ночи. Долго они сражались, и никто верх одержать не мог. Но в конце концов Золотой Драгун одолел бесчестного Духа и приставил свою острую саблю к его шее.

– Ты и вправду всё ещё надеешься по-настоящему одолеть меня? – рассмеялся Дух. – Даже если ты сейчас перережешь мне горло, я тут же оживу, потому что сам Господь повелел мне жить до дня Страшного суда. И сгину я с белого света только тогда, когда ангелы протрубят в свои трубы. Но ты опять очень храбро сражался, а потому давай сговоримся вот о чём. Забирай свою невесту и улетай отсюда. Вот только знай: я имею над вами безграничную власть вплоть до того часа, когда солнце взойдёт на горизонте. А потому я буду мучить вас до самого утра. Если же ты обернёшься или произнесёшь хоть слово, хоть полслова, то я заберу у тебя красавицу, и ты уж точно её больше никогда не увидишь.

– Будь по-твоему, нечистый Дух!

Он хотел уже было запрыгнуть на коня, но тот его остановил:

– Подождите, господин. Чувствую я, злой Дух опять вас обманет. Давайте же не будем торопиться. Милая красавица, возьми смолу вон из того бочонка и замажь ею уши своего любезного графа.

– Всё готово, мудрый конь.

– А теперь, милая красавица, возьми золотую иглу, вдень в неё волосок, выдернутый из моего хвоста, и зашей рот своему любезному графу.

– Всё готово, мудрый конь.

– Очень хорошо. Ну а теперь нам пора в дорогу.

Вскочил граф на спину коню и посадил красавицу себе за спину. Взмахнул волшебный конь своими мощными крыльями и полетел прочь. Однако Дух ночи успел-таки ухватить его за хвост. И вот принялся мучить красавицу что есть сил: он и щипал её, и кусал, и царапал, и тряс, но всё было без толку. Отважная девушка не проронила и слова. Тогда Дух ночи вытащил свой острый меч, чтобы ударить Золотого Драгуна в спину.