– Что ж, Золотой Драгун, ты действительно послужил мне на славу. А потому заслужил мою благодарность. Отпустить тебя к родителям – самое малое, что я могу для тебя сделать. Езжай с богом.

Собрался тогда Золотой Драгун, вскочил на своего волшебного крылатого коня и полетел домой. Когда уже почти совсем стемнело, юноша подлетел к замку своих дорогих родителей. Он хотел уже было перелететь через стену, как вдруг услышал горький плач. Осмотрелся он по сторонам и увидел девушку необыкновенной красоты, облачённую в белые одежды. Она сидела на придорожном камне и плакала так, словно потеряла всё самое дорогое, что у неё было.

– Что с вами случилась, красавица? Отчего вы так горько плачете? – спросил молодой граф.

– Ах, как же мне не плакать! Родители мои сговорились с самим Духом ночи, пообещав меня ему в жёны. Я не могла с этим смириться и сбежала из родительского дома. Однако чем темнее становится на улице, тем большую силу получает злой Дух. Боюсь, что он всё равно меня поймает.

– Я не допущу этого! – воскликнул Золотой Драгун. – Ещё не совсем темно. Подождите меня здесь немного. Я только напою своего коня, потому что он очень устал с дороги, и тут же вернусь за вами. Я отведу вас в замок моих родителей, где вам ничто не будет угрожать.

– Благодарю вас, благородный граф, – ответила девушка.

Однако, когда молодой граф напоил своего коня и вернулся обратно, девушки на том самом месте он уже не застал.

– Вот беда! – воскликнул он. – Похоже, Дух ночи всё-таки забрал её.

И тут заговорил волшебный крылатый конь:

– Мой милый хозяин, всю жизнь я служил вам верой и правдой. И теперь ответьте: верите ли вы мне?

– Да кому же мне верить, как не тебе!

– Тогда сделайте всё так, как я вам скажу. И я вам помогу вернуть вашу красавицу. Ложитесь спать прямо под этим дубом. В нужное время я вас разбужу и расскажу, где искать девушку.

Молодой граф так и поступил. Он лёг под могучим дубом, росшим неподалёку от замковых стен, и вскоре уснул. Крылатый же конь прислушался. На дереве сидели ночные сторожа – сычи, совы да филины – и говорили друг с другом на своём птичьем языке. Тогда конь лёг на землю и притворился, что уснул, а сам в это время держал ухо востро.

– Угу-угу! Ух-ух! – говорили между тем филины, совы и сычи. – Дорогие братья и сёстры, наш хозяин, Дух ночи, всё-таки поймал свою невесту. Угу-угу! Ух-ух! Он держит её в своём доме, что на берегах Волчьей речки, в самой чаще леса.

Тут же вскочил конь с земли и разбудил своего хозяина:

– Вставайте! Я знаю, где Дух ночи прячет вашу красавицу. Садитесь мне на спину быстрее, я отнесу вас туда.

Вскочил тогда молодой граф на спину своему верному крылатому коню и полетел в самую чащу леса, к берегам Волчьей речки.

Там он подошёл к самым дверям дома и, вытащив из ножен свою острую саблю, без страха постучал. Однако открывать ему никто не спешил. Тогда Золотой Драгун вышиб дверь:

– А ну-ка, Дух ночи, отдавай мне красавицу! Я влюбился в неё с первого взгляда и, если она того пожелает, с радостью сделаю её своей женой. Тебя же она на дух не выносит, а потому ты не смеешь неволить столь прекрасную и добрую девушку.