Джордж и Джулиан сидели на вершине утёса и смотрели на море. К полуночи луна поднялась, но видимость оставалась плохой. Горизонт был чист. Вдруг они услышали отдалённые голоса.

– Это Стиксы, – прошептал Джулиан. – Кажется, они спустились на берег и теперь стоят возле лодки. О нет! Они уже в лодке. Я слышу всплеск вёсел. Да вон же они, видишь?

Но Джордж смотрела в другом направлении. Внезапно она толкнула Джулиана вбок и показала пальцем на воду. Вдали на море мигнул огонёк, потом снова и снова. Там находился какой-то корабль, с него и подавали сигналы. Однако самого корабля видно не было, а потом вдруг резко потемнело, потому что луна вновь ушла за облака.

«Неужели это «бродяга», – думал про себя Джулиан. Или это кличка главаря контрабандистов? Всё может быть. Если это контрабандисты, тогда всё сходится. Ночь – для них любимое время суток».

– Погляди-ка, там вторая лодка! – громко прошептала Джордж. – Вон там! Кажется, это какая-то шлюпка, которая отчалила от корабля. Сейчас снова выйдет луна, и ты сам всё увидишь. Они плывут к шхуне. Видимо, у них там встреча.

Но тут луна опять зашла за большое облако и долго не появлялась. И Джордж и Джулиан начали нервничать. А когда луна снова показалась, на поверхности моря стали видны две лодки.

– Они расходятся, – прошептал Джулиан. – Шлюпка возвращается к кораблю. Значит, встреча состоялась и они передали товар на лодку. Отлично, теперь за Стиксами глаз да глаз.

Мистер и миссис Стикс поднимались от берега в гору не с пустыми руками. Во всяком случае, мистер Стикс. Он нёс большой свёрток, навалив его на плечо. С этим свёртком он и прошествовал ко входу в подземелье и скрылся там в темноте.

– Да, всё сходится, – прошептал Джулиан, выглядывая из-за стены. – Они получили товар и сейчас будут его прятать. Давай вернёмся и расскажем обо всём нашим, а тогда уж решим, что делать дальше. Нужно разведать, что это за товар. А потом сообщить в полицию.

В этот момент в ночной тишине раздался крик. Ни Джордж, ни Джулиан не успели понять, откуда он исходил, но оба от испуга вздрогнули. Это был тонкий высокий голос. На миг даже показалось, что голос перепуганного ребёнка.

– Это Энн? Это Энн! Что с ней? – забеспокоился Джулиан. – Бежим!

И они тут же бросились к пещере. Вмиг добежав до неё и скользнув по верёвке вниз, они растерянно замерли. Энн мирно спала, как, впрочем, и все в пещере. Спал Дик. Спал Эдгар. Только Тим сразу встрепенулся, но лаять детским голосом он явно не умел.

– Странно, – прошептал Джулиан. – Очень странно. Тогда кто же кричал? Неужели это Энн во сне? Тогда почему никого не разбудила? Да она бы переполошила всех на свете!

– И правда странно, – согласилась Джордж. – Значит, это была не Энн, хоть и кричал маленький ребёнок. Ой, не нравится мне всё это!

Джулиан и Джордж разбудили Дика и Энн и рассказали о ночном происшествии. Дик был взбудоражен, узнав, что Стиксы встречались ночью с контрабандистами и получили от них загадочный свёрток.

– Надо завтра же проникнуть в подвалы и попробовать выведать, что там происходит! – громко прошептал он.