Рис. 5.9. Список заказов поставщикам
Для всех находящихся в списке документов показываются сведения, достаточные для идентификации документа, а именно:
♦ порядковый номер документа в конфигурации;
♦ дата формирования заказа;
♦ приоритет документа;
♦ символ статуса документа;
♦ статус документа;
♦ сумма заказа;
♦ процент оплаты заказа;
♦ процент поступления номенклатурных позиций по заказу;
♦ валюта, в которой выражены цены на товары и итоговая сумма документа;
♦ наименование поставщика, который является контрагентом по данному документу.
Если список содержит большое количество позиций, имеет смысл установить фильтр на отображаемые в списке данные. Например, вы можете просмотреть только сформированные вами документы – в этом случае заказы, оформленные другими пользователями, из списка будут убраны (но при этом они остаются в информационной базе, и всегда можно вновь включить их отображение). Также можно отобрать документы по актуальности на определенную дату, по приоритету или по текущему состоянию (например, можно оставить в списке только документы, ожидающие согласования или только закрытые в данный момент документы). Для включения фильтра используйте параметры Состояние, Актуальность, На дату, Приоритет и Менеджер, которые находятся в верхней части окна.
Если требуется создать новый заказ, выполните команду Все действия▸Создать или аналогичную команду контекстного меню, открываемого нажатием правой кнопки мыши (эти команды вызываются также нажатием клавиши Insert). Чтобы открыть для просмотра и возможного редактирования сформированный ранее документ, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия▸Изменить или нажмите клавишу F2 (также можно воспользоваться командой контекстного меню или соответствующей кнопкой инструментальной панели). В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования заказа поставщику (рис. 5.10).
Рис. 5.10. Формирование заказа поставщику
Как мы уже отмечали ранее, заказ можно сформировать на основании предварительно оформленного соглашения с поставщиком. Для этого нужно в поле Соглашение нажать кнопку выбора, и в открывшемся окне списка соглашений указать требуемый документ. После этого все ключевые параметры заказа будут заполнены автоматически в соответствии с выбранным соглашением. Отметим, что для выбора будут доступны только те соглашения, которые были ранее заключены с поставщиком, указанным в поле Поставщик (см. рис. 5.10).
Каждому заказу в зависимости от его актуальности можно присвоить соответствующий приоритет. Самым актуальным заказам присваивается приоритет Высокий, заказам средней актуальности – приоритет Средний (это значение подставляется по умолчанию), а заказам, которые являются наименее актуальными – приоритет Низкий.
Спецификация заказа формируется по обычным правилам на вкладке Товары (см. рис. 5.10), а на вкладке Этапы оплаты, содержимое которой показано на рис. 5.11, вводится информация об оплате товаров (услуг) в рамках данного заказа.
Рис. 5.11.