Принцесса с жалостью посмотрела на бедных животных, но тут появился сам колдун, одетый в черную мантию до пят, и с головой крокодила на голове. В руке колдун держал хлыст из двадцати длинных змей, и принцесса так испугалась, что пожалела, что пришла в этот замок.

Не говоря ни слова, она побежала к двери, но запуталась в толстой паутине, которая опутала всю залу. Чем сильнее принцесса шевелилась, тем больше запутывалась. Наконец ее руки бессильно повисли, а колдун зло засмеялся:

– Ты могла бы провести здесь остаток своей жизни, но ты молода и красива, и если пожелаешь, ты можешь стать моей женой. Тогда я подарю тебе этих котов и мышей. На самом деле это заколдованные принцы и принцессы, которые осмелились мне перечить. Раньше они любили друг друга так же сильно, как теперь они друг друга ненавидят. Это моя маленькая месть!

– Ах! Преврати меня тогда тоже в мышь! – воскликнула принцесса.

– Что? Ты не хочешь выйти за меня замуж? – спросил колдун.

– Нет, ничто не заставит меня это сделать. Кроме того, я не думаю, что буду еще кого-нибудь любить! – храбро ответила девушка.

– В таком случае, – ответил колдун, дотрагиваясь до нее, – я превращу тебя не в мышь или кошку. Ты будешь легкой, как дуновение, и зеленой, как трава! Скачи прочь, мадам кузнечик!

И тут принцесса превратилась в самого хорошенького на свете кузнечика и выпрыгнула в сад.

– Ах, орел! – вздохнула она. – Неужели ты мне больше не поможешь? Конечно, красота недолговечна! Лучше бы я согласилась выйти замуж за бедного пастуха! Я наказана за свою гордость!

Тем временем принц Несравненная Красота обнаружил отсутствие прекрасной пастушки, отправился на ее поиски и на берегу речки встретил маленькую старушку.

– Ты выглядишь печальным, сын мой, – сказала старушка. – Что случилось?

– Ах, мать, – ответил принц, – я потерял свою любимую пастушку, но я отыщу ее, хотя бы мне пришлось обойти весь свет.

– Иди по этой дорожке, – сказала старушка, указывая на тропинку, ведущую к замку колдуна. – Я чувствую, что ты скоро встретишь свою любимую!

Принц пошел по тропинке и добрался до зачарованного леса, окружавшего замок. Там ему показалось, что между деревьями мелькает фигура его милой пастушки. Целый день юноша безуспешно прогонялся за ней, не зная, что это всего лишь привидение. Когда настала ночь, в замке зажглись огни, и юноша решил, что его пастушка должна быть там. Он вошел в мрачную залу и увидел там ужасную старую ведьму. Она была такой тощей, что свет свободно проходил сквозь ее кости, а глаза светились, как фонари. Ее кожа напоминала кожу акулы, а руки – лапы паука. Тем не менее она была роскошно одета: на плечах ведьмы лежала мантия из золотой парчи, а на голове сияла алмазная корона.

– Наконец ты пришел ко мне, принц, – сказала ведьма. – Не трать время попусту на поиски своей пастушки. Я королева всех ведьм и могу принести тебе могущество, если ты женишься на мне.

– Жениться на вас, мадам? – воскликнул в ужасе принц. – Этого никогда не будет!

Тогда ведьма в гневе дважды взмахнула своим жезлом, и зала наполнилась ужасными привидениями и чудовищами, с которыми принц должен был сражаться. Хотя у юноши был только кинжал, он защищался так умело, что злые духи не могли причинить ему никакого вреда. Тогда ведьма приказала чудовищам убираться и спросила принца, не изменил ли он свое решение. Получив отрицательный ответ, ведьма вызвала в другом конце залы привидение принцессы Солнечный Луч и сказала: