Салтан подслушивает беседу трех девиц. Иллюстрация к "Сказке о царе Салтане" А. С. Пушкина. 1937. Б., т. 31,7 X 22. ВМП —

Иллюстрация к былине "Илья Муромец и Соловей-разбойник". 1940. Б. на к., акв. 45,5 X 34,5. ГРМ —

Иллюстрация к былине "Дюк Степанович". Подготовительный контур. Последняя работа И. Я. Билибина. 1941. Б. на к., гр. кар. 46,6 X 36,8. ГРМ. ... — Цветные

Княгиня на теремной башне. Иллюстрация к сказке "Белая уточка". 1902. Б., акв., т., золото. 28,5 X 22,5. Музей Гознака 56—57

Дети и белая уточка. Иллюстрация к сказке "Белая уточка". 1902. Б., акв., т. 28,5 X 22,6. Музей Гознака 88—89

Торговые гости у Салтана. Иллюстрация к "Сказке о царе Салтане" А. С. Пушкина. 1905. Б., акв. т. 21,5У,27,1 (в свету). ВМП 104—105

Дадон перед Шамаханской царицей. Иллюстрация к "Сказке о золотом петушке" А. С. Пушкина. 1906. Б., акв., т. 21,2 X 27,4 (в свету). ВМП. . . . 120-121

Стрельчиха перед царем и свитой. Иллюстрация к сказке "Поди туда — не знаю куда". Авторское повторение. 1935. Б. на к., акв. 47 X 30,8. Собр. семьи художника 168—169

Борис и Глеб на корабле. Панно. Авторское повторение. 1926 192—193

Ярослав Мудрый. Рисунок для открытки из серии "Князья Древней Руси". 1926. 216—217

Андрей Боголюбский. Рисунок для открытки из серии "Князья Древней Руси". 1926 232 233

Иллюстрация к былине "Вольга". 1928. Б. на к., акв. 46,2 X 36,9. ГРМ. . 248—249

Эскиз декорации ко второй картине балета И. Ф. Стравинского "Жар-птица". 1931. Б. на к., гр. кар., акв., золото. 54,2 X 73,8. Собр. семьи художника. 264—265

Половецкий стан. Эскиз декорации ко второму действию оперы А. П. Бородина "Князь Игорь". 1930. Б. на к., акв. 42,8 X 58,3. ГРМ 280—281