Севера" в журнале "Мир искусства". 1904 —
Афиша "Исторической выставки предметов искусства. . ." 1904. Б., акв., т., золото. 63,5 X 43. ГРМ —
Обложка программы "Русские симфонические концерты и квартетные вечера. .." 1905 —
Меню ресторана Еремеева. Неделя Петра. 1703—1903. 1903 —
Обложка к русской народной сказке "Марья Моревна". 1899. Б., акв., т., золото, серебро. 28,4 X 22,5. Музей Гознака 96—97
Иллюстрация к присказке "Жил-был царь. . ." 1900. Б., акв., т., золото. 28,4 X 22,6. Музей Гознака —
Заставка к сказке "Белая уточка". 1902. Б., акв., т. золото. 28,5 X 22,6. Музей Гознака
Вольга с дружиной. Иллюстрация к былине "Вольга". 1904 —
Обложка к "Сказке о царе Салтане" А. С. Пушкина. 1905. Б. на к., акв., т., золото. 28,4 X 34,6. ГРМ —
"Бочка по морю плывет. . ." Иллюстрация к "Сказке о царе Салтане"
А. С. Пушкина. 1905. Б., акв., т. 38,4 X 44,4. ВМП —
Пир. Иллюстрация к "Сказке о царе Салтане" А. С. Пушкина. 1905. Б., акв., т. 36,2 X 41,5. ГРМ -
Концовка к "Сказке о царе Салтане" А. С. Пушкина. 1905. Б., акв., т. 16,5 X X 23,2. ГРМ -
Страница из альбома. 1905. Б., гр. кар., акв. 24,3 X 16,2. Собр. семьи художника 112—113
Марка журнала "Жупел". 1905 —
Марка журнала "Жупел". 1905 —
Царь Дадон. Обложка журнала "Жупел". 1905. Б., акв., т. 38,2, X 21,1. Собр. Я. Н. Кунина.
"Sic transit. . ." ["Так проходит мирская слава"]. Рисунок для журнала "Жупел". 1905 —
Осел (Equus asinus) в 1/20 натуральной] вел[ичины]. Рисунок для журнала "Жупел". 1906 • —
Заставка к стихотворению Вяч. Иванова "Стены Каиновы". Рисунок для
журнала "Адская почта". 1906 —
Концовка для книги Дж. Кеннана "Сибирь и ссылка". 1906 —
Обложка книги Дж. Кеннана "Сибирь и ссылка". 1906 —
Обложка сборника "Под сводами". 1901 —
Райская птица Алконост. Рисунок для открытки. 1905. Б., акв., т. 32,5 X X 22,5 (изобр.). Собр. Е. П. Климова . . 144—145
Вологодская девушка в праздничном наряде. Рисунок для открытки из серии
"Народы русских северных губерний". 1905 144—145
Вологодская молодуха в праздничном наряде. Рисунок для открытки из серии
"Народы русских северных губерний". 1905 —
Дадоново войско. Разворот. Иллюстрация к "Сказке о золотом петушке"
А. С. Пушкина. 1906. Б., акв., т., золото (11,1 X 35) УС 2 (в свету). ВМП. . —
Концовка к "Сказке о золотом петушке" А. С. Пушкина. 1907 —
Звездочет перед Дадоном. Иллюстрация к "Сказке о золотом петушке"
А. С. Пушкина. 1906. Б., акв., т., золото. 21,2 X 27,3 (в свету). ВМП. . —
Дадон убивает Звездочета. Иллюстрация к "Сказке о золотом петушке"
А. С. Пушкина. 1907. Б., акв., т., золото. 21,3 X 27,7 (в свету). ВМП. . —
Свадьба. Иллюстрация к сказке А. С. Рославлева "Деревянный царевичу. 1909 —
Титульный лист к статье А. И. Успенского "Древнерусская живопись (XV—XVIII вв.)" в журнале "Золотое руно". 1906. Б., т. 36,5 X 31,8. ГРМ. . . 160—161
Заставка для журнала "Золотое руно". 1906 —
Концовка для журнала "Золотое руно". 1906 —
Концовка для журнала "Золотое руно". 1906 —
Буквицы для журнала "Золотое руно". 1906 —
Заставка для журнала "Золотое руно". 1906 —
Концовка для журнала "Золотое руно". 1906 —