Концовка для книги А. Н. Бенуа "Русская школа живописи". 1906. Б. на к., т. 21,9 X 26,5. ГРМ -

Заставка для журнала "Золотое руно". 1907 —

Концовки для журнала "Золотое руно". 1906 —

Заставка к былине "Садко — богатый гость" для хрестоматии "Живое слово". 1907

Концовка для журнала "Золотое руно". 1906

Марка журнала "Золотое руно". 1906 —

Палаты царя Берендея. Эскиз декорации ко второму действию оперы Н. А. Римского-Корсакова "Снегурочка". 1904 176—177

Сцена из миракля Рютбефа "Действо о Теофиле". "Старинный театр". Петербург. 1907 —

Марка "Старинного театра". 1907 —

А. П. Павлова в костюме по эскизу И. Я. Билибина. Начало 1910-х и. . . —

Палаты Дадона. Эскиз декорации к первому действию оперы Н. А. Римского-Корсакова "Золотой петушок". 1909. Б. на к., гр. кар., акв. 41,7 X X 65,9. ВМП.

Дадон. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова "Золотой петушок". 1908. Б. на к., акв. 36 X 24,8. ВМП. —

Звездочет. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова "Золотой петушок". 1909. Б. на к., акв. 36 X 23,5. ВМП.

Шатер Шамаханской царицы. Эскиз декорации ко второму действию оперы

Н. А. Римского-Корсакова "Золотой петушок". 1909. Б. на к., акв. 41,7 X X 65,1. ВМП. 176-177

Виконт Арман де Пенгоэль. Эскиз костюма к комедии Ф. Л. Соллогуба "Честь и месть". 1908. Б., акв. 36,3 X 25. Собр. Е. П. Климова . —

Командор. Эскиз костюма к комедии Лопе де Вега "Фуэнте Овехуна". 1911. Б., акв. 35 X 25,4. Собр. Е. П. Климова .... .

Сады Черномора. Эскиз декорации к первой картине четвертого действия оперы М. И. Глинки "Руслан и Людмила". 1913. Б., гр. кар., акв. 23,7 X 39,8 (в свету). ГРМ —

Хоромы новгородской братчины. Эскиз декорации к первой картине оперы Н. А. Римского-Корсакова "Садко". 1914. Б. на к., акв., гр. кар. 32 X 52,5. ЛГТМ —

Обложка программы спектакля "Борис Годунов". 1908. Б., акв., т. 28,4 X 21,7. ГРМ —

Табель-календарь. 1910 208—209

А. С. Рославлев. Шарж. 1913. Б., акв. 36 X 18,8. Собр. семьи художника. . —

Г. И. Нарбут. Шарж. 1916

Плакат пароходного общества "Кавказ и Меркурий". 1911 -—

Червонная дама. Рисунок для колоды игральных карт. 1911. Б. на к., акв., т. 25,6 X 16,4. ГРМ

Трефовая дама. Рисунок для колоды игральных карт. 1911. Б. на к., акв., т. 25,6 X 18,3. ГРМ —

Илья Муромец и Святогор. Иллюстрация vL былине. 1914 —-

Полет Черномора с Русланом. Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина "Руслан и Людмила". 1918. Б. на к., т. 39,6 X 31. ГРМ —

Стрельчиха и Андрей-стрелок. Иллюстрация к сказке "Поди туда —не знаю куда". 1919. Б., акв. 21,7 X 14,8 (изобр.). Собр. Е. П. Климова —

Тропинка в лесу. Середина 1890-х и. X., м. 25,5x27,5. Собр. семьи художника. 224—225

Звонница в Циозере. Сольвычегодский уезд Вологодской губернии. Рисунок для открытки. 1904. Б., акв., т. 19,4 X 13,5. ГРМ —

Богородицкая церковь в селе Верховье на реке Кокшенге. Тотемский уезд Вологодской губернии. Рисунок для открытки. 1904 —

Рисунок из альбома. Начало 1910-х гг. Б., гр. кар. 16,5 X 9,6. Собр. семьи художника —

Ручей. 1917. Б., акв. 32X25,4. ГРМ

Крым. Старый можжевельник. 1918. Б., уг. 49,8 X 32,5. ГРМ —