– Что ты делать собираешься? – спрашивает царевна.

– Я нож точу, тебя резать хочу!

Царевна заплакала:

– Не режь меня, я тебе никакого худа не сделала.

– Скажи отцу, что я тебя от змея избавил, так помилую!

Нечего делать – согласилась. Приехала во дворец. Царь обрадовался и пожаловал того водовоза полковником.

Вот проснулся Иван – солдатский сын, позвал старуху, даёт ей денег и просит:

– Поди-ка, бабушка, на рынок, закупи что надобно, да послушай, что промеж людьми говорится.

Старуха сбегала на рынок, закупила разных припасов, послушала людских вестей, воротилась назад и сказывает:

– Идёт в народе такая молва: был-де у нашего царя большой обед, сидели за столом королевичи и посланники, бояре и люди именитые. В те поры прилетела в окно калёная стрела и упала посеред зала, к той стреле было письмо привязано от другого змея двенадцатиглавого. Пишет змей: коли не вышлешь ко мне среднюю царевну, я твоё царство огнём сожгу, пеплом развею. Нынче же повезут её, бедную, к синему морю, к серому камню.

Иван – солдатский сын сейчас оседлал своего доброго коня, сел и поскакал на взморье. Говорит ему царевна:

– Ты зачем, добрый молодец? Пущай моя очередь смерть принимать, горячую кровь проливать, а тебе за что пропадать?

– Не бойся, красная девица!

Только успел сказать, летит на него лютый змей, огнём палит, смертью грозит.

Богатырь ударил его саблею и отсёк все двенадцать голов. Головы положил под камень, туловище в море кинул, а сам домой вернулся, наелся-напился и опять залёг спать на три дня, на три ночи.

Приехал опять водовоз. Увидал, что царевна жива, посадил её на телегу, повёз в дремучий лес и принялся нож точить. Спрашивает царевна:

– Зачем ты нож точишь?

– А я нож точу, тебя резать хочу. Присягни на том, что скажешь отцу, как мне надобно, так я тебя помилую.

Царевна дала ему клятву, он привёз её во дворец. Царь возрадовался и пожаловал водовоза генеральским чином. Иван – солдатский сын пробудился от сна на четвёртые сутки и велел старухе на рынок пойти да вестей послушать. Старуха сбегала на рынок, воротилась назад и сказывает:

– Третий змей появился, прислал к царю письмо, а в письме требует: вывози-де меньшую царевну на съедение.

Иван – солдатский сын оседлал своего доброго коня, сел и поскакал к синю морю. На берегу стоит прекрасная царевна, на железной цепи к камню прикована. Богатырь ухватил цепь, тряхнул и разорвал, словно гнилую бечёвку. После прилёг красной девице на колени:

– Я посплю, а ты на море смотри: как только туча взойдёт, ветер зашумит, море всколыхнётся – тотчас разбуди меня, молодца.

Царевна начала на море глядеть…

Вдруг туча надвинулась, ветер зашумел, море всколыхалося – из синя моря змей выходит, в гору подымается. Стала царевна будить Ивана – солдатского сына. Толкала, толкала – нет, не просыпается. Заплакала она слёзно, и капнула горячая слеза ему на щеку. Оттого богатырь проснулся, подбежал к своему коню, а добрый конь уж на пол-аршина земли под собой выбил копытами.

Летит двенадцатиглавый змей, огнём так и пышет. Взглянул на богатыря и воскликнул:

– Хорош ты, пригож ты, добрый молодец, да не быть тебе живому, съем тебя и с косточками!