Разъехались добрые молодцы в разные стороны.

Кто вправо коня пустил, тот добрался до славного царства. В этом царстве жил царь с царицею, у них была дочь царевна Настасья Прекрасная.

Увидал царь Ивана – солдатского сына, полюбил его за удаль богатырскую и, долго не думая, отдал за него свою дочь в супружество, назвал его Иваном-царевичем и велел ему управлять всем царством.

Живёт Иван-царевич в радости, своей женою любуется, в царстве порядок ведёт да звериной охотой тешится.

В некое время стал он на охоту сбираться, на коня сбрую накладывать и нашёл в седле – два пузырька с целящей и живой водою зашито. Посмотрел на те пузырьки и положил опять в седло. «Надо, – думает, – поберечь до поры до времени. Не ровён час – понадобятся».

А брат его Иван – солдатский сын, что левой дорогой поехал, день и ночь скакал без устали.

Прошёл месяц, и другой, и третий, и прибыл он в незнакомое государство – прямо в столичный город.

В том государстве печаль великая: дома чёрным сукном покрыты, люди, словно сонные, шатаются.

Нанял он себе самую худую квартиру у бедной старушки и начал её выспрашивать:

– Расскажи, бабушка, отчего так в вашем государстве весь народ припечалился и все дома чёрным сукном завешены?

– Ах, добрый молодец! Великое горе нас обуяло: каждый день выходит из синего моря, из-за серого камня, двенадцатиглавый змей и поедает по человеку за единый раз, теперь дошла очередь до царя… Есть у него три прекрасные царевны. Вот только сейчас повезли старшую на взморье – змею на съедение.

Иван – солдатский сын сел на коня и поскакал к синему морю, к серому камню. Видит, на берегу стоит прекрасная царевна – на железной цепи прикована. Увидала она витязя и говорит ему:

– Уходи отсюда, добрый молодец! Скоро придёт сюда двенадцатиглавый змей. Я пропаду, да и тебе не миновать смерти: съест тебя лютый змей!

– Не бойся, красная девица, авось подавится.

Подошёл к ней Иван – солдатский сын, ухватил цепь богатырской рукою и разорвал на мелкие части, словно гнилую бечёвку. После прилёг красной девице на колени.

– Я посплю, а ты на море смотри: как только туча взойдёт, ветер зашумит, море всколыхается – тотчас разбуди меня, молодца.

Красная девица послушалась, стала на море смотреть. Вдруг туча надвинулась, ветер зашумел, море всколыхалося – из синя моря змей выходит, в гору подымается. Царевна разбудила Ивана – солдатского сына. Он встал, только на коня вскочил, а уж змей летит:

– Ты, Иванушка, зачем пожаловал? Ведь здесь моё место! Прощайся теперь с белым светом да полезай поскорее сам в мою глотку – тебе ж легче будет!

– Врёшь, проклятый змей! Не проглотишь – подавишься, – ответил Иван, обнажил свою острую саблю, размахнулся, ударил и срубил у змея все двенадцать голов.

Поднял он серый камень, головы положил под камень, туловище в море бросил, а сам воротился домой к старухе, наелся-напился, лёг спать да и проспал трое суток.

В то время призвал царь водовоза.

– Ступай, – говорит, – на взморье, собери хоть царевнины косточки.

Водовоз приехал к синему морю, видит – царевна жива, ни в чём невредима. Посадил её на телегу и повёз в густой, дремучий лес. Завёз в лес и давай нож точить.