Ник Уайлд – хитрый лис, который занимается не вполне законными делишками.

Ник и его сообщник Финник продают поддельное красное дерево мышиной строительной фирме.

Джуди не терпится арестовать Ника и Финника за их махинации.

Ник отдает Финнику его долю выручки за дело, которое они провернули.

Ник рассказывает Джуди, что она не сможет арестовать его, поскольку все, чем он занимается, технически является законным.

Во время погони за преступником Джуди спасает маленькую бурозубку, которую чуть не раздавил гигантский бетонный пончик в Малых Грызунках.

В главном управлении полиции Зверополиса помощница мэра Барашкинс благодарит Джуди за то, что та предложила помочь в поисках пропавшего мужа миссис Выдрингтон.

Капитан Буйволсон крайне недоволен тем, что ему пришлось дать Джуди дело для расследования. Он предоставляет ей 48 часов на его раскрытие.

Джуди выслеживает Ника. Он один из последних видел пропавшую выдру.

Джуди получает улики против Ника с помощью диктофона, встроенного в ее ручку.

Джуди пускает в ход хитрость, и теперь Нику приходится помогать ей в расследовании.

Одна из зацепок приводит Джуди и Ника в клуб нудистов, где звери не носят одежду!

Затем они направляются в отделение дорожно-постовой службы, где Джуди знакомится с ленивцем Блицем.

Блиц находит для них адрес. Приведет ли он Джуди и Ника к пропавшему Выдрингтону?