— Вы не представляете, что вас ждет.

— Если не попаду в Москву, отлично представляю. Родители меня поколотят и до конца жизни будут попрекать куском хлеба. Нет! Лучше пусть я умру в Москве, чем останусь жить во Владивостоке!

Что ж… Павел привез Раису в Москву. Он остановился в меблированных комнатах, там же пристроилась и она. Павел побывал в резиденции Общины, посмотрел на скомканные проводы короля Кирилла — скомканные потому, что заклятый враг Кирилла стал теперь королем Общины.

Прошло несколько дней, подступало полнолуние, и Раиса стала просить Павла, чтобы он укусил ее, когда взойдет полная луна.

— Вы точно этого хотите?

— Да, тысячу раз да!

— Тогда нам лучше выехать в лес или парк. Вдруг вы сразу превратитесь. Это полезнее делать на природе.

Они отправились в Битцевский парк, на территорию московских оборотней. До полуночи оставалось совсем немного, и Павел неловко сказал:

— Ну давайте я укушу вас, что ли?

Раиса протянула ему руку, и он легонько куснул. А потом до него дошло: он все делает неправильно! Он должен ее укусить, когда сам будет в фазе оборотня!

— Подержите мою одежду, — сказал Павел, — я должен перекинуться!

Он разделся, уже не смущаясь Раисы. Она подобрала его тряпки и испуганно глядела. Ага, девочка? Хотела оборотня, так получай!

Павел уловил всей кожей знакомый зуд, потянулся. Ох, как же он давно не превращался!

На этот раз перекинуться ему удалось быстро и безболезненно. На него с ужасом и благоговением смотрела Рая, прижимая к груди его джинсы.

— Р-руку! — прорычал он.

Рая твердо протянула ему руку. Павел взял ее в пасть, нащупал клыками вены и несильно надавил. Но даже от этого "несильно" потекла Раечкина кровь.

Павел высвободил руку девушки и лизнул рану. Она тут же затянулась, остался только небольшой шрамик.

— Р-раздевайся! — приказал он.

Рая, умничка, поняла его правильно. Она сняла с себя платье и белье, сложила все вместе в одеждой Павлика и положила рядом с кривым пнем.

— Я запомню, где наша одежда… — протянула она.

И пошатнулась.

Павел попытался поддержать ее, но она все равно упала. Ее тело тряслось мелкой дрожью, на коже выступил холодный липкий пот, и Павел воззвал к богине Ар, чтобы та, по возможности, сделала Изменение этой девушки безболезненным.

Видимо, молитва была богиней услышана, потому что в следующий момент Рая резко согнулась, а когда выпрямилась, то уже была волчицей.

Волчица из нее получилась какая-то жалкая и невзрачная, но Павел был рад, что хоть тут все прошло нормально.

"Побегаем?" — предложил он ей.

Она взвизгнула, а потом робко ответила:

"Побегаем".

Они побегали неподалеку от своего пня с одеждой, Павел пометил территорию, Рая просто привыкала к своей новой сущности…

Наконец они снова стали людьми. Оделись, вовсе не стесняясь друг друга.

Рая спросила:

— Павел, а вы не хотите меня как женщину?

— Простите, но нет. Я только с женой расстался. Мне сейчас не до женщин, мне бы в жизни разобраться. Но прошу, не обижайтесь.

— Хорошо. Не буду.

Павел и Рая подружились. Они по-прежнему жили в "меблирашках". Жили дружно. Рая снова стала зарабатывать на жизнь игрой на рояле в ресторанах, Павел разгружал вагоны на вокзале. И вот как-то раз, когда он шел с Казанского вокзала поздно вечером, дорогу ему заступил мужчина.