Великобритания и Италия готовы были обсудить требования немцев, которые они считали разумными, и только французы решительно выступали против перевооружения Германии. Отсутствие компромисса дало Гитлеру повод в октябре 1933 г. выйти как из переговоров о разоружении, так и из Лиги Наций. Он неискренне говорил о том, что Германия вернется в Лигу, когда та обратит внимание на тяготы немецкого народа. Избавившись от вмешательства Лиги, Гитлер смог реализовать программу перевооружения Германии.

В январе 1934 г. Гитлер подписал договор о ненападении между Германией и Польшей сроком на 10 лет. Нацистская партия имела к Польше претензии из-за того, что часть территории Германии вошла в состав этой новообразованной страны, и многие нацисты задавались вопросом, зачем фюрер подписывает подобный пакт. Между тем Гитлер путем дипломатических маневров хотел создать впечатление, будто Германия приняла условия Версальского мира и не имеет ничего против Польши.

В 1935 г. Гитлер объявил о существовании германских ВВС – люфтваффе, которые создавались в секрете от всех и напрямую нарушали Версальский мирный договор. Словно в насмешку над союзными державами Гитлер ввел воинскую повинность и продолжил перевооружение. Великобритания, Франция и Италия были достаточно обеспокоены для того, чтобы собраться в итальянском городе Стреза и создать Фронт Стрезы. Этот Фронт, как и Лига Наций, заявил формальный протест против вопиющего нарушения мирного договора со стороны Германии.

Гитлер эти протесты игнорировал. Франция подписала договоры с СССР и Чехословакией, что не понравилось британцам, которые, в свою очередь, подписали морское соглашение с Германией. Оно позволяло Германии создать флот, не превышающий 35 % британского, но с таким же числом подводных лодок. С точки зрения Франции Великобритания закрыла глаза на то, как нагло Германия нарушает Версальский мирный договор. Ослабленный Фронт Стрезы окончательно развалился, когда в октябре 1935 г. Италия вторглась в Абиссинию. Бенито Муссолини, фашистский лидер Италии с 1922 г., отчаянно пытался продемонстрировать миру военную мощь своей страны и завоевать какую-нибудь колонию. Абиссиния была членом Лиги Наций, и Великобритания с Францией, столпы Лиги, должны были заявить протест. Однако они испугались, что тем самым подтолкнут Муссолини объединиться с Гитлером, и решили позволить Италии ощутить колониальный триумф.

Очевидная слабость Лиги Наций спровоцировала Гитлера на следующий шаг, ставший очередным дерзким нарушением условий Версальского мира: в марте 1936 г. фюрер приказал своим войскам занять Рейнскую область. Военное присутствие Германии в этой области было запрещено договором, чтобы защитить восточную границу Франции от возможного нападения.

Генералы пытались отговорить Гитлера от этого маневра, полагая, что фюрер вынудит Францию нанести ответный удар. Однако Гитлер был готов пойти на риск. Он послал в Рейнскую область ограниченный контингент и приказал в случае, если французы возьмутся за оружие, немедленно отступать. Если бы Франция так и сделала, позиции Гитлера были бы уязвимы. Но французы, заявив протест, не предприняли, по сути, никаких реальных шагов, как и Лига Наций. Против Германии можно было применить экономические санкции, но они отразились бы в итоге на всей Европе.