— А теперь можно и поспать, — зевнув, предложил капитан и кивнул длинноносому шпиону Дырке в сторону лагеря.

Разбойники также тихо, на цыпочках, вернулись в свои палатки.

Солнечные лучи скользили по прозрачной воде огромного голубого озера, возле которого остановились на ночлег путешественники.

— Всё-таки это самый загадочный и странный остров из всех, что я раньше видел, — сказал задумчиво профессор Пыхтелкин.

— Почему? — потягиваясь спросил Карандаш.

— Хотя бы потому, что здесь мы не встретили ни зверей, ни птиц; тут живут только насекомые, — пояснил географ.

— Да и рыбы тоже нет, — выдёргивая из воды самодельную удочку, огорчился Самоделкин. — Целый час ужу, но так никого и не поймал, даже самой крошечной рыбки, — с досадой заметил железный человечек.

— Что же мы будем есть на завтрак? — забеспокоился шпион Дырка.

— Где наши сладкие сухари? — спросил Карандаш. — Мы их можем съесть с чаем, — предложил художник.

— Их ночью гусеницы украли из рюкзака, — отозвался Дырка.

На самом деле, все сухари слопал сам шпион, ночью, после разговора с пиратом Буль-Булем. Ему вдруг страшно захотелось есть и он решил взять из рюкзака пару сухариков. Но они были такие вкусные и так аппетитно пахли, что шпион не заметил, как через пять минут у него во рту скрылся последний ванильный сухарь. Разбойник испугался, что его будут ругать и решил всю вину свалить на гусениц.

— Очень странно, что гусеницы съели наши припасы, — удивился профессор. — Я был уверен, что они не едят сухарей.

— А тут особенные гусеницы ползают, — тут же затараторил Дырка. — Они такие прожорливые, что едят всё подряд. Даже нас ночью могут слопать!

— Ничего страшного, — успокоил всех волшебный художник. — Я сейчас нарисую пирог с капустой и мясом, а Самоделкин вскипятит чай на костре, — предложил Карандаш.

Через час, позавтракав, путешественники решили двигаться дальше.

Но дорогу им перегородило огромное голубое озеро. Тогда Самоделкин решил сделать плот и на нём переплыть водное препятствие. Карандаш нарисовал пилу, и Самоделкин вместе с профессором Пыхтелкиным напилили толстых бамбуковых палок, затем связал их лианами и получился отличный крепкий плот. Путешественники забрались на него и отправились в плаванье.

Профессор Пыхтелкин и Карандаш наклонились и стали внимательно вглядываться в прозрачную воду. Там, на дне озера, происходила особая жизнь. Кто-то шевелился и бегал, кто-то ползал и плавал, кто-то пускал пузыри, а кто-то наблюдал из-под камня, внимательно следя за тем что происходило вокруг и нет ли какой опасности.

— Интересно, кто там ползает? — спросил любопытный Дырка. — Это что, рыбы там плавают, что ли?

— Это насекомые, — ответил профессор Пыхтелкин.

— Разве насекомые могут жить под водой? — удивился пират Буль-Буль.

— Да, конечно, некоторые могут, — кивнул географ.

— Вон, смотрите, там какой-то огромный паразит по дну ползает, — обрадовался шпион Дырка. — Давайте его камнем по спине шмякнем, чтобы воду не мутил.

— Это насекомое называется ручейник. Он умеет летать, но делает это только ночью, а днём сидит под водой, — объяснил географ. — У него большие челюсти, — предупредил географ разбойника. — Если ты его тронешь, он вылетит и днём да откусит тебе голову!