— Смотрите, красные бабочки, — показал пальцем Буль-Буль. — Не бабочки, а красный светофор какой-то!

— Это потому, что они ядовитые растения едят, — разглядывая гигантских красавиц, сказал профессор Пыхтелкин.

— Они что, отравиться хотят? — удивился Дырка.

— Они хотят быть красивыми, — засмеялся профессор Пыхтелкин. — Кто из них больше отравы слопает, тот ярче окраску будет иметь. И тогда самочка выберет себе самого красивого мужа.

— Бабочки иногда летают такими большими стаями, что загораживают собой солнце на несколько часов, — вспомнил Самоделкин.

— Хватит здесь стоять и любоваться на этих глупых бабочек, пора идти дальше, недовольно пробурчал Буль-Буль.

— Пошли, — согласился Самоделкин, и путешественники двинулись вперёд.

Солнце пекло всё сильнее и сильнее, поэтому Карандаш прямо на крупном листе какого-то незнакомого дерева нарисовал путешественникам соломенные шляпы, которые тут же по волшебству превратились в настоящие.

Но это не спасало от жары и палящего солнца. Тогда Карандаш, разозлившись, в момент нарисовал несколько большущих облаков. Правда, одно облако скорее напоминало тучу. Все нарисованные облака словно воздушные шарики, взлетели в небо. Через минуту они закрыли солнце, и сразу стало прохладнее.

Самоделкин разрубал специальным ножом густую листву, когда та преграждала им путь вперёд. Следом шёл художник, учёный и разбойники. Географ продолжал рассказывать о фантастических насекомых.

— А насекомые боятся холода? — спросил Карандаш.

— Конечно, боятся, холода только дураки не боятся, — противно засмеялся шпион Дырка.

— А вот и неправда, — покачал головой знаменитый учёный. — Например, в Арктике жуки и мухи способны жить при температуре минус шестьдесят градусов. Некоторые насекомые зарываются в мох и пересиживают там страшные арктические морозы. А другие жуки вырабатывают масло, которое согревает их в жуткие холода.

— Фантастика! — удивился Самоделкин.

— Вы себе даже не представляете, где только ни живут насекомые, — весело воскликнул учёный. — Арктика — это ещё цветочки. Например, нефтяные мухи живут в цистернах с густой сырой нефтью.

— А чем же они питаются? — испугался Карандаш. — Неужели они пьют сырую нефть? — спросил художник.

— Нефтяные мухи ловят крошечных насекомых, которые попадаются на липкую поверхность цистерны, — ответил географ. — Они очень ловко плавают в мутной жидкости, держа над поверхностью самый кончик своей дыхательной трубки. Правда, там живут малыши. А взрослые нефтяные мухи лишь ходят на своих тоненьких лапках по плёнке нефтяной поверхности, но сразу же прилипают к ней, если коснутся неё крыльями или брюшком. Так и проводят всю свою жизнь в этих вонючих бидонах с нефтью.

Поражённые рассказом географа, путешественники некоторое время шли молча. Каждый думал о том, какой же всё-таки удивительный и разнообразный мир насекомых.

— А жару насекомые любят или не очень? — спросил Самоделкин.

— Некоторые очень любят, — ответил Семён Семёнович. — Есть такие насекомые, их называют зелёными стрекозами, которые живут в горячих источниках, температура воды в которых достигает сорока градусов тепла.