К началу войны с Германией разведке удалось несколько укрепить кадрами центральный аппарат, пополнить разведчиками зарубежные резидентуры и открыть новые разведточки, особенно в сопредельных с СССР странах, в том числе в прибалтийских, которые затем отошли к СССР в 1940 году. Однако полноценного кадрового уровня резидентуры за кордоном смогли достигнуть лишь во второй половине Великой Отечественной войны.

В марте 1938 года ряды чекистов-разведчиков пополнились новым набором по решению партийных и правительственных органов. На освободившиеся после репрессий места было мобилизовано около 800 членов партии с высшим образованием. После обучения в Центральной школе НКВД их направили в центральный аппарат и периферийные органы.

Большая группа выпускников была отобрана для работы в разведке, в 5-м (иностранном) отделе Главного управления госбезопасности НКВД.

Этому новому поколению разведчиков предстояло пройти через тяжелейшие испытания войной, достойно и компетентно представлять нашу внешнюю разведку вместе со старшим поколением в годы Великой Отечественной войны.

Начальник внешней разведки того времени Фитин П. М. в своих воспоминаниях писал:

«…В течение 1939–1940 годов за кордон направлялись старые, опытные разведчики: В. М. Зарубин и Е. Ю. Зарубина, Д. Г. Федичкин, Б. А. Рыбкин и З. И. Рыбкина, В. А. Тахчиев, М. А. Аллахвердов, А. И. Коротков, а также молодые способные чекисты: Г. Н. Калинин, А. К. Тренев, А. И. Леоненко, В. Г. Павлов, Е. И. Кравцов, Н. М. Горшков и многие другие».

В указанные годы эти разведчики активно работали и в первую очередь по германской проблематике в самой Германии, в Италии и Франции, США, Польше и Турции, Иране и Афганистане.

При подборе кадров на разведывательную работу за рубежом руководству разведки приходилось сталкиваться с большими трудностями из-за отсутствия у многих чекистов опыта ведения разведки в условиях капиталистических стран. И потому направленные за рубеж более 200 оперработников оказались в западных странах в результате чрезвычайных мер и авралов в самый канун войны. И все же десятки резидентур кадрами были укомплектованы – разведчики восстанавливали прерванные связи с агентурой и приобретали новые источники.

В 1941–1942 годах резидентуры, в том числе и легальные, были неполными – от 3 до 12 человек. Ощущался недостаток кадров с хорошим знанием языка. В Японии никто не говорил по-японски, в Китае разведчиков со знанием китайского недоставало, в США для работы по национальным диаспорам из Латинской Америки не было разведчиков с испанским языком. Не было и четкой организационной работы по разведнаправлениям.

И все же из резидентур потек все более крепнущий ручей политической, военной и научно-технической информации.

В 1940–1941 годах было расширено число ведомств прикрытия. Кроме посольств и торгпредств стали использовать отделения ТАСС, Интурист, ВОКС. Легальные резидентуры в Англии, США, Китае, Иране, Турции, Швеции, Афганистане, Японии, Болгарии получили дополнительные кадры сотрудников.

То, что осталось от личного состава резидентур, и с прибытием новых кадров за рубеж в канун войны продолжало жить и работать – вопреки всему им удалось сделать немало.