– О, нет, нет! – запричитал он. – Ну всё! Теперь сюрприз не получится!

Лола, Софи и Эмили смотрели на девочек во все глаза, прикрыв лапками ротики. Но потом Софи улыбнулась:

– Всё в порядке, Базз, – успокоила она пчелёнка. – Голди, Джесс и Лили – наши друзья. Они никому ничего не расскажут.

Белочка запрыгала девочкам навстречу, следом за ней поспешили Эмили и Лола.

– Как я вам рада! – воскликнула кротик Лола, как только Лили поцеловала её в лобик.

Джесс аккуратно взяла на руки Софи.

– Мы репетируем песенку, хотим сделать сюрприз для всех зрителей, – объяснила белочка.

– У нас последняя репетиция. Концерт вот-вот начнётся, – зафыркала Лола.

Хористы наперебой затараторили, и вдруг Лили заметила, что на сцене пять нотных подставок. А певцов всего четверо!

– А кто ещё с вами должен петь? – спросила она.

Лола опустила глаза, Софи вдруг заинтересовалась своим хвостиком.

– Не хватает Грейс Ниточки, да? – угадала Джесс. – Она должна быть с вами! Это и есть её тайна!

Софи, Лола, Базз и Эмили взволнованно переглянулись.

– Мы понимаем, что вы не хотите выдавать её, – мягко заметила Голди, – но, поверьте, нам очень нужно это знать. – Она объяснила всё про волшебство и Бородавку. – Грейс необходима помощь.

Софи и Лола в ужасе прикрыли лапками ротики, слушая рассказ, а Эмили даже иголки встопорщила.

– Бедняжка Грейс, – расстроился Базз и опечаленно опустил крылышки.

– У нас только один способ спасти Грейс от заклятья, – мягко проговорила Лили. – Но сначала нам надо знать, какая у неё тайна.

– Мы всё расскажем! – воскликнула Софи. – Да, Грейс поёт с нами. А её родные уверены, что она будет только играть на тамбурине, и совсем не знают, что ещё она очень любит петь!

– Вот они удивятся! – добавила Лола.

– Это очень важное событие для Грейс, – объяснила Эмили. – Представляете, она сама написала эту песню и очень хотела выступить здесь, в Зелёном театре, её самом любимом месте на земле.

Девочки изумлённо посмотрели друг на друга, и Джесс чмокнула Эмили во вздёрнутый носик.

– Спасибо! – поблагодарила она ежонка. – Теперь мы знаем тайну Грейс. Она, оказывается, любит петь, а её любимое место прямо здесь! Мы нашли всё, что нужно, чтобы расколдовать бедняжку!

В эту секунду Базз поднялся в воздух.

– Сюда кто-то идёт! – прожужжал он.

Сверкающий занавес с шумом распахнулся, и все увидели Бородавку, Грейс и остальных грязнуль. На шее у Грейс висело ведро, она шла впереди, а грязнули тащились сзади.

– Залей эту сцену слизью! – проквакала Бородавка.

Грейс хихикнула и выплеснула слизь из ведра на пол.

Корочка и Уголёк решили ей помочь и принялись кидаться зелёной слизью в розовые сиденья.

Девочки, Голди и все остальные с ужасом смотрели, во что превращался их театр. Базз в отчаянии присел на темноволосую голову Лили.

– Что же делать с Грейс? – взвизгнул он.

– Джесс, надо срочно произнести заклинание! – заторопила подругу Лили. – Надо спасать Грейс и наш театр, иначе концерта сегодня не будет!

Перепрыгивая через жуткие лужи слизи, девочки побежали к сцене и сложили на ней тамбурин, ведёрко мёда из клевера и ноты Грейс.