Описание положения всеобщего экономического кризиса и проистекающего из него кризиса власти. Указывается на особый вред от системно-идеологической самоизоляции Руси, начатой византийскими священниками и советниками. На то, что они боролись с просачиванием «нечистых знаний латинян», но и своими не делились.

Первый «Восточный кризис».

6-я глава начало возвышения Москвы как центра наместничества «Русь» в Золотой орде.

Описано падение многих ветвей (домов) Рюриковичей как в ходе междоусобной борьбы, так и при столкновениях с боярами да иноземцами. Трагедия «Королевства Русь» Даниила Галицкого.

Борьба Московского дома с Литвой и Новгородом за контроль и влияние над землями Руси.

Путь Москвы к столичному положению провинции Золотой орды.

Подробно дан контекст и характер Куликовской битвы — одной из самых грандиозных битв Европы XIV века. Мамай назван равным Дмитрию Донскому (наместник провинции Белая орда и наместник провинции Русь, оба держатели золотой пайцзы). Последовательное отстаивание Дмитрием Донским интересов своего законного сюзерена — хана Золотой орды против сепаратиста Мамая.

Особо отмечен казус невыплаты налогов. За неимением хана Дмитрий был вынужден тратить налоги, большая часть которых была натуральным товаром. На эти деньги он начал строить каменную крепость — московский кремль. После десяти лет перерыва в платежах сумма набежала очень большая, и он физически ее отдать не мог. Чтобы сохранить свой авторитет, хан был вынужден его покарать и в 1382 году сжег и разграбил Москву, откуда Дмитрий с дружиной благоразумно отошел. Но крепость не трогал. Кроме того, несмотря ни на что, хан очень высоко оценил поддержку Московского дома и окончательно закрепил за ним главенство в провинции Русь.

Дается описание прогресса в воинском искусстве. Новый (3-й) этап развития воинского искусства Руси. В нем войско подвергается сильному влиянию латинян и значительно отдаляется от традиций Персии и Византии тех лет. Формирование ранних аналогов регулярных рот — конных дружин во многом наемного толка, снаряжаемых и вооружаемых за счет князя или боярина (по товарищескому принципу). То есть весьма прогрессивное явление для XIV века, а главное — эффективное и даже в какой-то мере опережающее развитие этого направления в Западной Европе. Дмитрий явно указывает, что дружинная кавалерия была прямым аналогом крылатых гусар Речи Посполитой после их модернизации Стефаном Баторием.

7-я глава описывает окончательный раскол Золотой орды и переход Руси из автономии в независимое государство под руководством Московского дома.

Описан окончательный разлад в Золотой орде и распадение ее на 5 государств: Русь, Большая орда, Казанское ханство, Астраханское ханство и Крымское ханство.

Борьба Московского дома за признание за ним царского (королевского) титула, ибо титул Великого князя (великого герцога) больше не соответствовал текущему положению дел. И это несмотря на то, что Московский дом оказался старшим в доме Рюриковичей и имел все права на «barbarorum rex» в отношении как Руси, так и Фризии. Однако Иван III и его сын с внуком решили утвердить титул Цезаря, дабы указать на духовную связь с Римской империей, а точнее с ее восточной частью.