Власть в королевстве пиктов передавалась по женской линии, поэтому вскоре в числе претендентов на трон оказались короли Далриады. В 842 году один из них, Кеннет мак Алпин, вероломно перебил большую часть пиктской знати и объединил оба королевства. Долгое время власть династии была непрочной — ей приходилось сражаться с клановыми вождями, скандинавскими викингами и англичанами, которые периодически подчиняли себе плодородный юг Шотландии. В 1057 году принц Малькольм с помощью англичан сверг узурпатора Макбета и основал новую династию. В ее правление центром королевства стала «Равнинная страна» (Лоуленд), где утвердились заимствованные из Англии феодальные порядки. Сюда переселилось множество англичан — как простолюдинов, так и потомков знатных родов, ставших опорой королевской власти. Иным было положение в «Горной стране» (Хайленде), где сохранялись кельтские обычаи и власть клановых вождей.
В 1296 году, склонив на свою сторону шотландскую знать, Эдуард I Английский захватил страну. Однако завоевание оказалось непрочным — англо-шотландские лорды и горные кланы совместно выступили против англичан ив 1314 году нанесли им решающее поражение при Баннокберне. Новым королем стал лидер антианглийской борьбы Роберт Брюс, но его династия просуществовала недолго. В 1371 году власть досталась представителю рода наследственных королевских стюартов (стольников) Роберту II. Долгие годы династия Стюартов вела борьбу на два фронта — против англичан, которые не прекращали попыток вернуть Шотландию, и сепаратизма клановых вождей. В поисках союзников король Яков V женился на французской герцогине Марии де Гиз, а свою дочь Марию выдал замуж за дофина Франциска. Тем временем в Шотландии началось движение против католической церкви и королевской власти.
После смерти отца Мария вернулась на родину, но пробыла у власти недолго — лидеры протестантов вынудили ее бежать в Англию, где королева сразу же оказалась в тюрьме. После ее казни корону унаследовал малолетний Яков VI, а в 1603 году он, как двоюродный племянник скончавшейся Елизаветы, получил и английскую корону. Личная уния не означала объединения — только в 1707 году Шотландия и Англия превратились в Соединенное Королевство Великобританию. Одновременно это означало конец шотландской самостоятельности — парламент в Эдинбурге прекратил свое существование (его восстановили лишь в мае 1999 года) После падения Стюартов и поражения последнего восстания горцев в 1745 году была упразднена и древняя клановая система.
Свои королевства были и у бриттов — обитателей южной части Британии. В последние века до начала нашей эры на юг острова вторглись кельтские племена из Галлии. Смешавшись с местными жителями, они создали королевства, которыми правили уже не древние священные цари, а военные вожди, выбираемые из числа самых сильных и удачливых воинов. С приходом римлян эти вожди отступили на север и запад Британии, сохранив там свою власть. Когда в IV веке позиции римлян ослабли, правители бриттов взяли на себя охрану рубежей острова от пиктских и ирландских пиратов. Особого успеха они не добились, поскольку больше занимались борьбой друг с другом, спеша поделить римское наследство. В середине V века в Британии появились новые захватчики — англосаксы, которые шаг за шагом продвигались в глубь острова, уничтожая разобщенные отряды бриттов. Король Артур на время приостановил завоевание, но после его смерти оно возобновилось с новой силой.