— Ах ты, винный, хмельной колодец! Что ж в тебе нет чистой водицы? Аль всю воду конь выпивал? Грязь копытами выбивал? Пойду ли, выйду ль я, да, в лес да по малинушку… Сорву ли, вырву ль я, да, виноградну ягоду…

Так запел Китаврул. А потом зашатался и, упав на землю, допел:

— Ай же ты, виноградная ягода! Ты меня совсем опьянила! Кинусь-брошусь я батюшке на руки — мне не спится и не лежится… Кинусь-брошусь я матушке на руки — мне не спится и не лежится… Кинусь-брошусь я к милой на руки — мне и спится здесь, и лежится…

И тогда Китаврул заснул рядом русалочкой. И тотчас подошёл к нему Месяц Ясный и сковал волшебника цепью.

Много ль, мало ли времени миновало — пробудился от сна волшебник. И увидев, в какую попал переделку, стал молить он Ясного Месяца:

— Отпусти ты меня на волюшку! И тогда я исполню всё, что пожелаешь!

И он дал нерушимую клятву в том. И сказал ему тогда Ясный Месяц:

— Ай же ты, волшебник Китаврулушка! Ты добудь для меня Зарю-Зареницу. Ты похить её у великого Хорса!

И взялся Китаврул за то дело хитрое, исполняя желание Месяца.

И построил он скоро летучий корабль с крыльями-парусами златопёрыми. Изукрасил нос и корму чистым златом. И иссёк борта его частым жемчугом и каменьями самоцветными. Застелил его алою парчою.

Посадил в корабле сад чудесный. И цветы, и деревья росли в том саду, и свивались лозы виноградные. И средь сада того волшебного он поставил кроватку тесовую со застеленною периною.

Рядом же установил он золоченый стол, застелил его камчатой скатертью. На столе разложил яства разные, меж напитков — вино забудящее.

И поплыл Китаврул к терему Зари по небесному своду синему, к острову Златой Радостее, где златые яблоки спеют.

А приплыв, явился перед Зарею. Мужа же её, бога Хорса, на то время в тереме не было. Разъезжал он по небу в златой колеснице, озаряя всё поднебесье.

И сказал Китаврул Заре-Заренице:

— Здравствуй же ты, Зорька Ясная, чудо-девица распрекрасная! Принимай подарочки дорогие! И шелка, и золото, и самоцветы! Заходи на корабль мой чудесный, покатаемся мы в море облаков!

И тогда Китаврул на корабль проводил молодую Зарю-Зареницу. И привёл её в распрекрасный сад, и сажал за стол золочёный.

И давал он царице золоченный ковш, предложил ей выпить напиточек. Выпивала Заря-Зареница пития того забудящего, и забыла она Хорса светлого. В сердце влилась остуда к постылому мужу, разгорелась любовь к Ясну Месяцу…

И сказал Китаврул молодой Заре:

— Поплывём мы к Ясному Месяцу! Месяц так пожелал, чтобы ты была в его царстве звёздном царицею! Чтоб считала ты звёзды частые в тереме его златоверхом!

Отвечала Китаврулу Ясная Заря:

— Коль поедем мы по горам и долам — Хорс нас лютым зверем настигнет. Полетим на крыльях пчелиных — Ясным Соколом долетит. В синем море — догонит Щукой…

Успокоил её мудрый Китаврул:

— Ты не бойся, Заря-Зареница! Напущу я в море туманы, в небеса напущу тучи тёмные. Не увидит нас златоокий Хорс!

Поднимал Зарю Китаврул на корабль. На крова-точку клал её почивать и уплыл с царицею по небу.

А тем временем Хорс Великий возвратился в свои чертоги… Только видит он — пусто в тереме…