Требовалось обучить оперативных сотрудников ЦРУ выполнять такого рода трюки для решения собственных задач, и идеальным учителем для них, несомненно, мог стать иллюзионист Малхолланд, тем более что он выпустил несколько книг по овладению сценической магией.[39] Получив предложение, Малхолланд дал согласие разработать для Готтлиба «инструкции для шпионов», описывающие «различные аспекты искусства магии», которые могли быть полезны для секретных операций. Инструкции должны были помочь оперативным сотрудниками «развить умение незаметно для постороннего глаза подбросить таблетку в питье или пищу объекта».[40] За написание руководства Малхолланд запросил гонорар в $3000, и 4 мая 1953 г. ЦРУ провело данную сумму по бухгалтерии как расходы по подпроекту № 4 в рамках программы MKULTRA.[41]

Поскольку сотрудничество ЦРУ с Малхолландом осуществлялось в рамках более широкой суперзасекреченной программы MKULTRA, все контакты, а также вероятное оперативное применение иллюзионных методик важно было содержать в строжайшей тайне. Многоуровневая система безопасности подразумевала секретное соглашение с Малхолландом, «стерильность» переписки с использованием вымышленных имен и сторонних почтовых абонентских ящиков, связь которых с истинными корреспондентами проследить было невозможно. Для доктора Готтлиба ЦРУ разработало разного рода прикрытия. В первое время контакты с Малхолландом он осуществлял под именем Шерман Гриффорд из компании Chemrophyl Associates, а в качестве почтового адреса фигурировал номерной абонентский ящик в Вашингтоне, округ Колумбия.[42] Впоследствии номер ящика изменился, как и имя его владельца — Готтлиб превратился в Сэмюэля Грэнджера, президента вымышленной Granger Research Company.[43]

В качестве дополнительной меры предосторожности Малхолланд в переписке никогда не упоминал ни ЦРУ, ни тайных операций. Оперативные сотрудники резидентуры ЦРУ именовались «исполнителями» или «трюкачами», а сами тайные операции — «трюками». Малхолланд дал клятвенное обязательство никогда не разглашать, не публиковать и не распространять связанные с его работой на ЦРУ информацию, методы и круг задействованных лиц.[44] Учитывая практику разделения информации в целях безопасности, принятую в то время, маловероятно, чтобы Малхолланду говорили о других подпроектах MKULTRA; точно так же нет сведений, что иллюзионист специально придумывал трюки для какой-либо конкретной операции ЦРУ.

К зиме 1954 г. Малхолланд завершил работу над рукописью, озаглавленной «Некоторые приемы оперативного применения искусства введения в заблуждение».[45] Готтлибу явно понравился результат, и он тут же нашел еще одну область, где могли потребоваться навыки иллюзиониста: ЦРУ были необходимы новые методы тайного общения между оперативными сотрудниками и их агентурой. Готтлиб призвал Малхолланда высказать предложения на тему, как ЦРУ могло бы приспособить «методики и принципы, используемые «магами», «экстрасенсами, читающими мысли» и т. д., для передачи информации и разработки новых методов [неэлектронных коммуникаций]».