Вдруг прямо посреди пути возникло какое-то огромное растение. Карандаш так замечтался, что не заметил его и со всего размаху стукнулся лбом.

— Д-з-з-з-з-з-з-з-ы-н-н-н-н-нь! — прозвучало в тишине ночи.

— Ой, во что это я врезался? — потирая шишку, сам себя спросил Волшебный Художник.

Он стал ощупывать растение руками, и к своему огромному удивлению нащупал…Железное дерево. Ствол его был из самого настоящего железа. Железные ветки от прикосновения слегка позвякивали на ветру.

— Если это дерево из железа, интересно, что же на нём тогда растёт? — вслух подумал Карандаш и, ухватившись за ствол, стал его трясти изо всех сил.

— Дзинь! Дзинь! Дзинь! — стали падать на землю… ножи, вилки, ложки и сковородки.

— Вот так плоды у этого дерева! — засмеялся Карандаш.

— Блямс! — упала с дерева кастрюля прямо на голову Карандашу.

— Ай, что это за шуточки, — испугался Художник и завертелся из стороны в сторону, желая понять, что с ним случилось.

— Я ничего не вижу! — кряхтел Карандаш.

Наконец кастрюля соскочила с головы Волшебного Художника.

— Всё понятно, на этом дереве ещё и кастрюли растут, — понял таки Карандаш. — Предупреждал же меня Семён Семёнович быть поосторожней на острове, а я его не послушался, — проворчал Карандаш. — Решил сам посмотреть, что растёт на этом невиданном дереве, вот и поплатился за своё глупое любопытство, — потирая шишку, недовольно пробурчал художник.

Карандаш решил продолжить поиски, но быть на этот раз повнимательнее и не обращать внимания ни на какие деревья и кустарники, чтобы ни повстречалось на его пути.

— Ага, кажется, я вижу домик, — обрадовался Карандаш. — Раз свет там не горит, значит, Повелитель уже лёг спать, — решил Художник. — Главное, незаметно подкрасться к дому, — думал он.

И Карандаш, словно кошка, стал красться к небольшому домику, сделанному из бамбуковых стеблей. Тихо и страшно было вокруг, ни криков, ни шорохов — сплошная мёртвая тишина. Художнику было страшновато, но он не привык отступать на полпути. Карандаш достал из кармана заранее приготовленный мешок и развернул его.

Прямо перед ним была дверь. Она была слегка приоткрыта и смелый маленький волшебник осторожно толкнул её рукой. Дверь распахнулась, но внутри было очень темно и ничего не видно.

— Сейчас я тебя поймаю, голубчик! — подумал Карандаш.

Карандаш сделал шаг вперёд и… провалился куда-то в пустоту.

— Ага, один из этих мерзавчиков всё же угодил в нашу ловушку, — похлопывая крыльями, радовался попугай Кутя-Плютя и прыгал по подоконнику в воздушном замке своего Повелителя.

— Теперь нам нужно заманить сюда и всех остальных, — раскачиваясь в кресле-качалке, сказал Главный Повелитель Растений.

— Я знаю, как мы их туда заманим, — продолжая прыгать, закричал попугай. — Я буду кричать и звать на помощь голосом Карандаша, и они побегут его выручать. Тут-то все и попадутся в нашу ловушку.

— А как же ты сможешь кричать его голосом? — удивился Повелитель.

— Я же попугай, — ответил Кутя-Плютя. — А все попугаи умеют подражать чужим голосам. Я запомнил, каким голосом разговаривает этот мальчишка с карандашом вместо носа, вот и буду кричать таким голосом, — пояснил верный попугай своему хозяину.