Чтобы применить фильтр по статусу, выберите его из раскрывающегося списка в поле Состояние. Для отбора документов по актуальности выберите в поле Актуальность один из вариантов – Просроченные или Не просроченные, и в расположенном справа поле укажите дату, по состоянию на которую нужно отфильтровать данные. Фильтр по ответственному сотруднику устанавливается путем выбора требуемого значения из раскрывающегося списка в поле Менеджер. Чтобы отменить примененный ранее фильтр, выберите в соответствующем раскрывающемся списке значение Все или просто очистите поле, в котором указано условие фильтра.
ПРИМЕЧАНИЕ
Статус любого сформированного типового соглашения вы можете изменить в окне списка. Для этого установите курсор на требуемый документ и выберите статус в меню, открываемом с помощью кнопки Установить статус. Далее будет более подробно рассказано о том, что представляет собой статус типового соглашения и для чего данный параметр используется. Учтите, что смена статуса влечет за собой отмену действия типового соглашения во всех документах, сформированных на его основании.
Если требуется зарегистрировать новое типовое соглашение с клиентом, выполните команду Все действия▸Создать или аналогичную команду контекстного меню, открываемого нажатием правой кнопки мыши (эти команды вызываются также нажатием клавиши Insert). Чтобы открыть для просмотра и возможного редактирования сформированный ранее документ, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия▸Изменить или нажмите клавишу F2 (также можно воспользоваться командой контекстного меню или соответствующей кнопкой инструментальной панели). В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования типового соглашения с клиентом (рис. 4.19).
Рис. 4.19. Создание типового соглашения
Характерной особенностью документа Типовое соглашение с клиентами является то, что в сохраненном ранее документе многие параметры становятся недоступными для редактирования. Иначе говоря, если вы откроете зарегистрированный ранее документ для редактирования, то вначале нужно нажать кнопку Изменить, которая находится вверху окна, и лишь после этого приступать к редактированию основных параметров. И то – это возможно лишь в том случае, если по данному типовому соглашению ранее не были сформированы товарно-сопроводительные документы на реализацию товаров.
Что касается режима ввода нового документа, то здесь никаких ограничений нет. В поле от указывается дата формирования документа, а в поле Номер – его порядковый номер. Значения этих полей генерируются программой в автоматическом режиме, но в случае надобности вы можете ввести другие значения.
Параметры Организация, Сегмент партнеров, Статус, Вид цен, Валюта и Налогообложение заполняются одинаково – путем выбора значений из раскрывающихся списков. Содержимое этих списков, за исключением параметров Статус и Налогообложение, формируется в соответствующих справочниках. Также имеется особенность у параметра Вид цен: его раскрывающийся список включает в себя не все позиции соответствующего справочника, а только те из них, в окне редактирования которых установлен флажок Использовать при продаже. Есть и еще одно ограничение: если установлен флажок Цена включает НДС (см. рис. 4.19), то в раскрывающемся списке поля Вид цен будут присутствовать только те виды цен, в окне редактирования которых также включен аналогичный параметр. И наоборот: если в окне редактирования типового соглашения флажок Цена включает НДС снят, то в раскрывающемся списке поля Вид цен будут присутствовать только те позиции, в окне редактирования которых аналогичный параметр также отключен.