Рис. 6.21. Регистрация коммерческого предложения

Большинство параметров, находящихся в верхней части данного окна, нам уже хорошо знакомы, поскольку они являются типичными для всех интерфейсов редактирования, используемых в конфигурации. Отметим лишь, что в поле Клиент нужно указать клиента, которому делается коммерческое предложение, а если документ формируется на основании созданного ранее соглашения (типового или индивидуального), то все параметры окна будут автоматически заполнены в соответствии с этим соглашением, но многие из них вы можете отредактировать по своему усмотрению.

При формировании коммерческого предложения на основании сформированного ранее индивидуального или типового соглашения документ-основание указывается в поле Соглашение. При этом следует учитывать перечисленные ниже особенности.

♦ Если для клиента, которому делается предложение, ранее было сформировано несколько индивидуальных соглашений, то выбор осуществляется из списка этих соглашений, который вызывается нажатием в поле Соглашение кнопки выбора или клавиши F4.

♦ Если с данным клиентом индивидуальные соглашения не оформлялись, будет произведен автоматический поиск сегмента, к которому принадлежит этот клиент. Затем (опять же автоматически) будет определен список типовых соглашений, оформленных для тех сегментов, к которым относится данный клиент. Если после такого анализа выясняется, то для клиента может быть использовано только одно типовое соглашение – оно автоматически будет внесено в поле Соглашение сразу после того, как выбран клиент в поле Клиент. Если же анализ показал, что клиенту подходит более одного типового соглашения – его нужно будет выбрать из списка, который вызывается с помощью клавиши F4 или по кнопке выбора.

♦ Если в базе данных для выбранного клиента имеется только одно соглашение – оно автоматически будет внесено в поле Соглашение сразу после того, как выбран клиент в поле Клиент.

Остальные параметры окна регистрации и редактирования документа в зависимости от назначения и функциональности находятся на вкладках Товары и Дополнительно.

На вкладке Товары (ее содержимое изображено на рис. 6.21) формируется спецификация документа. Добавление номенклатурных позиций в спецификацию, а также их удаление осуществляется по обычным правилам – с помощью кнопок соответственно Добавить и Удалить. Помимо набора стандартных параметров (название номенклатурной позиции, ее цена и количество, ставка налога на добавленную стоимость, информация о скидках и наценках, и др.), для каждой позиции имеется флажок Выбор клиента. Этим флажком помечаются позиции, которые заинтересовали клиента. По умолчанию флажок Выбор клиента устанавливается для всех позиций.

В нижней части окна в полях Сумма всех товаров и Сумма выбранных товаров программа автоматически рассчитывает соответственно сумму по всем без исключения позициям и только по выбранным клиентом позициям.

Что касается вкладки Дополнительно, то на ней можно дополнительно детализировать данные коммерческого предложения. В частности, здесь можно выбрать ответственного менеджера, указать контактное лицо, выбрать систему налогообложения и график оплаты, и др.