Условия, отраженные в клиентском заказе, берутся из типового или предварительного соглашения, которое указывается на стадии оформлении заказа. В соответствии с этим соглашением заполняются основные параметры заказа (ассортимент поставляемых товаров или оказываемых услуг, вид цен, график оплат, и т.д.).

Если условия продаж конкретному клиенту отличаются от условий, зафиксированных ранее в типовом соглашении, то для этого клиента оформляется индивидуальное соглашение. О том, как, это делать, рассказывается в следующем разделе.

Заключение индивидуального соглашения с клиентом

Доступ к работе с индивидуальными соглашениями осуществляется с помощью ссылки Индивидуальные соглашения с клиентами, которая находится в панели навигации раздела Оптовые продажи. Окно списка индивидуальных соглашений, которое выводится на экран по этой ссылке, представлено на рис. 6.14.

Рис. 6.14. Окно списка индивидуальных соглашений

Все индивидуальные соглашения с клиентами, которые регистрируются в информационной базе, автоматически попадают в этот список. Для каждого из них отображаются сведения, достаточные для идентификации документа в списке. В первую очередь это порядковый номер документа, его название и период действия. Также показывается статус индивидуального соглашения, название клиента и его валюта.

Если в окне содержится большое количество позиций, иногда бывает трудно быстро найти требуемый документ – просмотр всего списка требует много времени. В этом случае рекомендуется установить фильтр на отображаемые в списке данные. Например, вы можете просмотреть только сформированные вами документы – в этом случае соглашения, оформленные другими пользователями, из списка будут убраны (но при этом они остаются в информационной базе, и всегда можно вновь включить их отображение). Также можно отобрать документы по актуальности на определенную дату или по текущему состоянию (например, можно оставить в списке только документы, ожидающие согласования или только действующие в данный момент документы).

Чтобы применить фильтр по статусу, выберите его из раскрывающегося списка в поле Состояние. Для отбора документов по актуальности выберите в поле Актуальность один из вариантов – Просроченные или Не просроченные, и в расположенном справа поле укажите дату, по состоянию на которую нужно отфильтровать данные. Фильтр по ответственному сотруднику устанавливается путем выбора требуемого значения из раскрывающегося списка в поле Менеджер. Чтобы отменить примененный ранее фильтр, выберите в соответствующем раскрывающемся списке значение Все или просто очистите поле, в котором указано условие фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Статус любого сформированного соглашения вы можете изменить в окне списка. Для этого установите курсор на требуемый документ и выберите статус в меню, открываемом с помощью кнопки Установить статус. Учтите, что смена статуса влечет за собой отмену действия соглашения во всех документах, сформированных на его основании.

Если требуется зарегистрировать новое соглашение с клиентом, выполните команду Все действия▸Создать или аналогичную команду контекстного меню, открываемого нажатием правой кнопки мыши (эти команды вызываются также нажатием клавиши Insert). Чтобы открыть для просмотра и возможного редактирования сформированный ранее документ, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия▸Изменить или нажмите клавишу F2 (также можно воспользоваться командой контекстного меню или соответствующей кнопкой инструментальной панели). В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования индивидуального соглашения с клиентом (рис. 6.15).