Возможности программы предусматривают фиксирование каждого этапа процесса продаж, и если вы намерены задействовать данный механизм – необходимо сформировать список этапов, актуальных для вашего предприятия. Переход в соответствующий режим работы осуществляется с помощью ссылки Этапы процессов продаж, которая находится в панели навигации раздела Оптовые продажи. Окно, которое отображается на экране при щелчке на этой ссылке, представлено на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Перечень этапов, из которых может складываться процесс продаж

Типовое решение может поставляться с уже сформированным списком этапов продаж, который пользователь может пополнять по своему усмотрению. Этот список сформирован в Конфигураторе программы. Напомним, что созданные в Конфигураторе объекты называются предопределенными, и они характеризуются тем, что редактировать их пользователь может, а помечать на удаление (и, соответственно, удалять) – нет.

Но добавлять в список новые позиции никто не запрещает (добавленные пользователем объекты впоследствии можно не только редактировать, но и удалять). Предопределенные и пользовательские объекты помечаются в списке разными символами, расположенными слева от названия: на рис. 6.1 предопределенными являются все этапы процессов продаж, кроме последнего в списке этапа, который называется Фиксация результатов.

Чтобы добавить в список новый этап процессов продаж, нажмите в инструментальной панели кнопку Создать или клавишу Insert. Чтобы просмотреть или отредактировать данные о введенном ранее этапе выделите его в списке курсором и выполните команду Все действия▸Изменить или нажмите клавишу F2. В результате выполнения любого из перечисленных действий отображается окно, которое показано на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Ввод и редактирование этапа процесса продаж

Как видно на рисунке, в данном окне всего два параметра, причем обязательным для заполнения является лишь поле Наименование, в котором следует ввести название данного этапа. В поле Описание при необходимости можно ввести дополнительную информацию произвольного характера: назначение этапа, порядок его прохождения, и т.п. Если ввод таких сведений не нужен или нецелесообразен – оставьте данный параметр незаполненным. Чтобы сохранить введенную информацию, нажмите в данном окне кнопку Записать и закрыть.

Механизм использования этапов имеет один важный нюанс, который заключается в том, что все этапы должны следовать в определенном порядке, в соответствии с логической последовательностью. Ниже представлен один из типичных примеров такой последовательности:

♦ Знакомство с клиентом;

♦ Формирование предложения;

♦ Согласование условий сделки;

♦ Исполнение обязательств;

♦ Анализ результатов сделки.

Именно в такой последовательности и должны располагаться этапы в списке. Очевидно, что если, например, на первое место поставить Согласование условий сделки, на второе – Анализ результатов сделки, а на четвертое – Формирование предложения, то это будет противоречить здравому смыслу, поскольку, еще раз подчеркнем, программа обрабатывает этапы в той последовательности, в которой они представлены в окне списка (см. рис. 6.1). Для перемещения этапов используйте в окне списка кнопки Переместить элемент вверх или Переместить элемент вниз (эти кнопки находятся в инструментальной панели, на них изображены соответствующие стрелки). Одно нажатие кнопки обеспечивает перемещение этапа на одну позицию в соответствующем направлении.