Волны вдруг в реке взволновались, на дубах орлы раскричались — это выезжали навстречу Змей Горыня и Змей Дубыня, вместе с ними Усыня Змей.

—         Не пропустим мы вас за речку! Не проехать вам в царство Смерти!

Тут съезжались они у реченьки, стали биться да в рукопашную. Бил Горыню Ильм тяжким молотом, Сурья жёг Дубынюшку пламенем, а потом в Смородине-речке боги стали топить Усыню. И взмолилися великаны:

—         Ты не бейте нас, Ильм и Сурья! Проезжайте вы в царство Чёрное! Но об этом вы пожал ете…

Вот приехали Ильм и Сурья в царство Чёрное, в место гиблое. Там лесочки с лесами сходятся и коренье с кореньем вьются. Нет дороги в болотах пешему, а в горах нет дороги конному!

И приполз змеёй со болот туман, а в тумане послышался лай и вой, тяжкий топот и громкий смех.

И как вихрем буйным качнуло их. И ослабли тут Ильм и Сурья, и на землю сырую пали.

—        Кто здесь? — крикнули что есть силы.

—         Мы! — ответили Три Хромых. И тогда явились в тумане Лихо горькое одноглазое вместе с Кривдою и Нелегкою.

—        Ай да, витязи вы могучие! Видим мы: с дороги устали вы. Мы тотчас героев утешим!

И схватили их те старухи, понесли, как вихрь, по оврагам, по болотам и буеракам. Принесли и бросили в Пекло, к Яме Старому на съеденье.

—        Погибайте-ка вы навек!

Но беда и с Лихом случилась! Как схватили Ильма и Сурью — позабыли об их конях. Поскакали кони долинами, полетели и над горами, над лесами и синим морем. И явилися богу Крышню.

—        Кони Ильма и бога Сурьи возвратилися к нам обратно. Видно, Ильм и Сурья в большой беде! — видя их, сказал Вышний Крышень.

На коня вскочил Белогривого, полетел над морюшком синим, над горами и над лесами.

Опустился он у Смородины, у того железного леса, у избушки на курьих ножках. И встречала его хозяйка — то жена Чернущего Идола, ведьма старая Мора-Юда.

—        Ты зачем к нам явился, Крышень? Ездить начал в новых местах, где тебя доселе не знали?

—          Я ищу быков бога Солнца! Их украл у нас Чёрный Идол! Ты не знаешь ли, где он скрылся?

—          Точит он день и ночь оружие в замке чёрном, в Чёрных горах! И тебя тем оружием сгубит он!

—         Я ещё спрошу, Мора-Юда. Здесь искали следы золотых быков двое витязей, Ильм и Су– рья. Но пропали они и сами. Ты не знаешь ли где искать их?

Отвечала так Мора-Юда:

—          А поймали их Три Старухи, Лихо с Кривдою и Нелегкою. Как поймали их, повязали, к Яме бросили на съеденье. Из пещеру– шек Вия Тёмного им теперь навеки не выбраться!

Стал тут Крышний бог на коне разъезжать по бескрайнему царству Чёрному. И ко Чёрной горе подъехал. И у той горы Чернояровой он отваливал Чёрный Камень — а под Камнем тем пропасть страшная, что вела в подземное Пекло.

И поднял он из царства Вия, из пещеры грозного Ямы бога Ильма и бога Сурью. Тут явились их кони верные. И садился бог Вышний Крышень на коня тогда Белогривого, Ильм Сварожич на Медногривого. Сурья Родич — на Златогривого.

И они поскакали по Чёрным горам через Чёрный лес, через Чёрно поле к замку Идолища Кащея.

Тут из замка навстречу витязям выезжал и сам Чёрный Идол. Вместе с Идолом войско чёрное: сорок чёрных жрецов и магов, сорок змей-драконов летучих и без счёту различной нежити — волкодлаков и вурдалаков, великанов и леших с ведьмами.