Руслан был уверен, что когда-нибудь Леонидов обратится к нему за чем-либо и припомнит то ночное убийство. Смерть Лидии была выгодна прежде всего Руслану, это его она шантажировала. Поэтому Той и хранил пистолет. Если Артур начнет угрожать, он сумеет дать ему отпор, несмотря на все его тайные способности.

В переулках давно сгустилась ночная тьма, редкие фонари освещали пустой тротуар неровными желтыми пятнами света. С улиц постепенно исчезли все прохожие. В центре города жизнь еще кипела, здесь же, на окраинах, все давно сидели по домам.

Внезапно навстречу Руслану из темноты выступила какая-то фигура. Парень резко остановился. Он очень удивился, увидев перед собой Лию Данилову. Она сменила свой короткий плащик на более длинный, до земли. Ее волосы, обычно уложенные в красивую прическу, теперь свободно лежали на плечах. Руслан недоуменно на нее взглянул.

– Лия? Что ты здесь делаешь?

– Лия? О нет. – Девушка покачала головой. – Я выбрал этот облик, чтобы не спугнуть тебя. И чтобы сразу привлечь твое внимание, юный метаморф.

– Мета-кто? – нахмурился Руслан. – Что происходит?

Лия шевельнула головой и вдруг вытянулась на несколько сантиметров вверх, ее плечи с хрустом расширились, а бедра, наоборот, сузились. Перед остолбеневшим Русланом теперь стоял Аркадий Кривоносов. Той в ужасе замер с открытым ртом.

– Метаморф, – спокойно произнес Аркадий. – Так называют подобных тебе. И подобных мне.

Аркадий весь как-то сник, растолстел, у него вырос большой живот, а волосы втянулись в блестящую лысую макушку. Теперь Руслан увидел Арсения Попова.

Толстяк заливисто расхохотался.

– У тебя такой вид, будто ты сейчас в обморок свалишься.

– Есть от чего. Кто ты?

– Я метаморф, – заявил двойник Попова. – И у меня к тебе дело, которое может тебя заинтересовать, Руслан Той. Я работаю на одного человека, который хорошо платит таким, как мы. И он хочет, чтобы и ты на него поработал.

– Вы ошибаетесь, – возразил Руслан. – Я не метаморф…

– Расскажи это своим родителям или подружке, с которой ходил в кино. Но меня ты не проведешь, водяной мальчик, я слежу за тобой давно. А до меня следили другие.

Руслан побледнел. Толстяк шагнул к нему и вошел в круг света от фонаря. Его глаза отсвечивали багровым огнем.

– Видишь ли, – произнес лже-Арсений. – За такими, как мы, постоянно ведется наблюдение. Очень богатые и влиятельные люди отслеживают каждого новенького метаморфа и решают, как его можно использовать. Ты попал в поле зрения, когда вступил в банду Эраста Бажина…

– Ты что-то путаешь…

– Хватит нести вздор, Форкис. Ты попался! И теперь в твоих интересах выслушать меня и согласиться на мое предложение.

Арсений прислонился плечом к кирпичной стене.

– Ведь ты не хочешь, чтобы полиция узнала, как ты обошелся с Лидией Белохвостиковой?

– Это не я! – крикнул Руслан.

– Но ты тоже был там и видел ее убийцу. Я и до него доберусь, уж будь уверен. Я уже несколько дней хожу в вашу школу, меняя обличья. И знаешь, успел вычислить не одного метаморфа среди учеников…

Руслан резко метнулся в сторону и бросился в темноту.

– Дурак! – раздалось позади него. – Какие же вы все дураки.