Очень скоро Желудю пришлось сдержать свою клятву. Синегривка решила стать глашатаей Грозового племени. В сильный снегопад она принесла трех своих малышей на берег реки, чтобы отдать их отцу в Речное племя. Самый маленький из котят, Мошка, замерз в пути, но Камушек и Тучка остались живы.

Желудь привел котят в Речное племя и устроил так, чтобы их взяла на воспитание Речная королева Лужица, недавно потерявшая собственных детей. Он знал, что эта добрая кошка позаботится о его малышах. Желудь с гордостью наблюдал, как его дети растут сильными, ловкими и преданными племени Речными котами, хотя ему было тяжело осознавать, что они не знают своих настоящих родителей.

Возможно, судьба была милосердна к Желудю, позволив ему умереть до того, как Звездоцап начал истребление полукровок. Глашатай Речного племени погиб под обвалом во время очередной стычки с Грозовым племенем за Нагретые Камни. Это была честная смерть благородного и храброго воина, слишком сдержанного и скрытного, чтобы по достоинству быть оцененным соплеменниками.

Кленовница была преданной и старательной ученицей Грозового племени, а затем дерзкой и ловкой воительницей. Беззаветная преданность Воинскому закону и отвага, с которой эта кошка бросалась на любого врага - будь то кот, лиса или барсук - не остались незамеченными, и вскоре Грозовые коты начали говорить, что она непременно станет глашатаей, а затем и предводительницей племени. Кленовница упивалась восхищением соплеменников, честолюбивые мечты кружили ей голову.

Но в один злосчастный день Кленовница совершила роковую ошибку, влюбившись в Речного воина по имени Яблочник. Ей долго удавалось скрывать свою страсть, встречаясь с Яблочником по ночам на берегу реки, но правда открылась, когда у Кленовницы родились котята. Ни один Грозовой кот не признал свое отцовство  на них, а целительница, едва взглянув на крохотные головки и хвостики малышей, сразу узнала в котятах черты красивого и гордого Речного воина.

Грозовые коты изгнали Кленовницу, обвинив ее в предательстве племени и Воинского закона. Несчастная кошка в отчаянии бросилась с котятами в реку, надеясь попросить убежища у соплеменников Яблочника. Это случилось в пору Падающих Листьев, дети выскользнули из ее лап и скрылись с глаз, унесенные течением, как крохотные мокрые листья.

Когда обезумевшая от горя и усталости кошка чудом выбралась на противоположный берег, ее ждал новый страшный удар. Узнав о случившемся, Яблочник обвинил Кленовницу в гибели малышей, заявив, что больше не желает ее знать. Речное племя не позволило Кленовнице остаться на своей территории даже на одну ночь.

Отвергнутая тем, кого любила больше жизни, и племенем, где рассчитывала найти приют, Кленовница стала бродягой. От прежней жизни у нее осталась только лютая ненависть к Речному и Грозовому племенам. Не сумев отомстить им при жизни, Кленовница взяла свою ненависть в Сумрачный лес, где продолжала лелеять планы уничтожения врагов.

Встретив Кривушку - растерянного, но честолюбивого котенка, отвергнутого матерью, лишившегося привычного места в племени, - Кленовница решила, что он и будет орудием ее мести. Она предложила Кривушке все, о чем он только мог мечтать, в обмен на клятву всегда и во всем ставить интересы племени выше собственных. Наивный котенок согласился - откуда ему было знать, что преданность целому племени не может сравниться с любовью к одной-единственной кошке.