Разыскав барсучиху Полночь и узнав от нее, где коты-воители смогут найти новый безопасный дом, странники остановились в горах, в пещере клана Падающей Воды. Там выяснилось, что местные коты страдают от нападений кровожадного горного льва, прозванного Острозубом. Спасая от него Грачика, Ласточка прыгнула на камень у свода пещеры. Тот, обломившись, упал на Острозуба, убив его на месте. Ласточка тоже погибла, оставив безутешного Грачика с чувством вечной вины и сердечной боли.

Вернувшись домой, Грачик взял себе птичье имя Грач, в память о Ласточке, поклявшись больше никогда не делить свое сердце с другой кошкой. Тихая Листвичка, целительница Грозового племени, пыталась уверить воина, что Ласточка смотрит на него с небес и хочет, чтобы он преодолел свое горе.

Когда Грозовые коты и воины племени Ветра сражались против племени Теней, Листвичка повисла на краю скалы, рискуя сорваться на дно оврага, Грач спас ее, осознав, что любит Листвичку так же горячо и сильно, как когда-то любил Ласточку. Ему было стыдно, он чувствовал себя предателем - но он любил.

Поначалу влюбленные сдерживали чувства, запрещенные Воинским законом. Но Грачу удалось убедить Листвичку, что они могут быть счастливы, покинув свои племена. Влюбленные сбежали, но в тот же день целительница Листвичка вернулась, узнав о нападении барсуков. Когда Грач понял, что любимая предпочла ему долг перед племенем, его сердце разбилось во второй раз - теперь навсегда.

Грач взял в подруги соплеменницу Сумеречницу, и вскоре та родила ему сына Ветерка, унаследовавшего тяжелый характер отца. Грач не знал, что Листвичка тоже родила от него котят. Львиносвета, Остролистую и Воробья воспитали Белка и Ежевика, а когда правда открылась, отказался признавать Грозовых котов своими детьми.

Грач словно прозрел во время страшной битвы с Сумрачным лесом. Защитив Львиносвета от нападения Ветерка, он понял, к какому жестокому итогу пришла его жизнь. Оставшись наедине с Листвичкой, Грач признался ей, что ни о чем не жалеет - зная его непростой характер, эти слова можно расценить как признание своих детей.

Сумеречница была старше Грача. Она уже отчаялась иметь малышей, когда молодой воин вдруг попросил ее стать его подругой. Первое время Сумеречница искренне надеялась, что сможет заслужить любовь Грача, но вскоре поняла, что подруга нужна ему лишь для того, чтобы подтвердить свою преданность племени.

Вспыльчивая и нетерпимая, Сумеречница плохо годилась на такую роль. Она хотела быть с Грачом, хотя нисколько не уважала его и с трудом выносила. Зато их сына, Ветерка, Сумеречница полюбила истово и страстно, во многом в отместку Грачу, не испытывавшего особой привязанности к сыну.

Своей истерической любовью Сумеречница портила Ветерка, внушая ему, что он лучше всех в племени, но не позволяя доказывать это делом. Постоянное раздражение, которое мать испытывала к его отцу, отравляло жизнь Ветерка, хотя трудно винить Сумеречницу в том, что ее не устраивало унизительное положение, в которое поставил ее Грач.

Ветерок всегда тайно обожал отца - такого неприхотливого, сдержанного и немногословного. Сам он лез из шкуры вон, чтобы заслужить его похвалу, но напрасно. Ветерок слышал, как соплеменники судачат о прошлом Грача, и с ранних лет стремился доказать им, что сам никогда не изменит племени и Воинскому закону.