Солнце перевалило через зенит. Лили Харт и Джесс Форестер сидели на поваленном стволе дерева и размышляли. Поппи Суматоша лежала на куче листьев рядом с ними. Подруги уже попросили у колибри маленькое пёрышко для эликсира бодрости, которым можно было разбудить брата-близнеца Поппи – Пэтча. Осталось найти бриллиантовую воду и ещё один ингредиент, названия которого они не знали. Времени же оставалось всё меньше. Если подруги не успеют, злая ведьма Гризельда заберёт Садовую рощу у Суматош и все волшебные растения оттуда пустит на свои гадкие зелья.

– Мы уже очень долго ищем бриллиантовую воду, – вздохнула Джесс, – а толку никакого. Я даже не знаю, что это за вода такая!..

Поппи грустно опустила ушки.

Лили нахмурилась:

– Ладно, хватит кукситься, где-то же она должна быть. Помнишь, мы как-то раз видели драгоценные камни в Лесу Дружбы? Мы тогда искали Беллу Когтилло.

Поппи навострила ушки:

– Где-где вы были? И что там случилось?

Лили объяснила, что тролли, слуги Гризельды, увели Беллу в пещеру под Грибной поляной. Лили, Джесс и Голди бросились за ними и увидели в пещере много драгоценных камней.

– Если помнишь, в пещере совсем не было воды, – заметила Джесс. – А значит, и бриллиантовой воды там тоже быть не может.

Поппи опустила ушки.

– Но если в пещере есть драгоценные камни, – медленно произнесла Лили, – то, может, они есть и где-то возле Грибной поляны? К тому же ручьёв в Лесу Дружбы не так уж много.

– Значит, бриллиантовой называется вода из ручья с драгоценными камнями, – закончила её мысль Джесс и просияла: – Да, давай поищем на Грибной поляне! Идём!

Они поспешили на Грибную поляну, а Поппи побежала следом.

– Давай будем двигаться тихо, – предложила Джесс, когда они подошли к поляне, – иначе не услышим, как журчит вода.

Девочка пошла вперёд по узкой тропке. Вдоль неё росли высокие деревья, а под ними – орешник и кудрявый папоротник.

– Стойте, – вдруг прошептала Поппи. – Я слышала голос!

Она навострила ушки и прислушалась:

– Кто-то поёт.

Лили и Джесс осторожно заглянули за большой кустарник и чуть не налетели на девочку. Незнакомка была примерно их возраста, у неё было очень милое улыбчивое лицо и длинные золотистые волосы. Одета она была в розовое платье в цветочек и розовые сандалии на ремешках.

– Ой, привет! – опешила Джесс и переглянулась с Лили. Голди говорила, что они – единственные люди в Лесу Дружбы!

– Привет, – улыбнулась девочка. – Вы мне нравитесь. И какая у вас милая собачка! – Она присела и погладила Поппи: – Хорошенький щеночек!

Поппи посмотрела на Джесс и Лили.

– Не бойся, – неуверенно обратилась к ней Джесс.

И Поппи чуть заметно вильнула хвостом.

– Прости за вопрос, а ты человек, как и мы? – спросила Лили у девочки. – Мы не думали, что сюда кроме нас кто-то приходит.

– М-м, – протянула девочка, – ну, я живу тут неподалёку, – она неопределённо махнула рукой. – И я тоже прихожу в этот красивый лес.

– Я – Джесс, а это – Лили, – представилась Джесс. – Щенка зовут Поппи Суматоша, она наш друг. Как тебя зовут?