Тыковка бежала по ночному лесу и наконец остановилась у высокого дуба.

– Мы на месте! – радостно провозгласила она. – Вот он, Полуночный рынок!

– Где?! – Лили удивлённо оглянулась. Шум есть, но никого вокруг нет!

– Вон, наверху!

И правда, высоко в кроне деревьев смутно виднелась огромная круглая платформа.

Джесс посмотрела на небо. Над лесом с каждой погасшей звездой сгущалась темнота. И вдруг она вспомнила, что у неё есть фонарик.

– Как же нам забраться наверх? – спросила она, осветив дерево лучом фонаря. – Не вижу лестницы.

Тыковка засмеялась:

– Сейчас всё покажу!

И она отвела их к дубу поменьше. У его корней девочки увидели деревянную платформу, огороженную заборчиком с калиткой. У входа висела толстая петля из верёвки.

– Это же лифт! – догадалась Джесс.

Тыковка открыла ворота, пропустила девочек вперёд, дёрнула за верёвку, и они неторопливо поехали наверх. Они поднимались всё выше и выше, пока лифт не остановился возле широкого деревянного моста, ведущего от одной макушки к другой.

Полуночный рынок!

Посреди круглой платформы стояли столы с товарами: фруктовые пирожные, клубничные тянучки, шапочки с помпонами, головные уборы из разных видов мха, ожерелья из орехов и семян. Рынок был украшен лианами с ягодами, которые обвивали столы и ветви, но покупатели не обращали внимания на всю эту роскошь. Вместо прогулки по рынку звери сбились в кучу и взволнованно что-то обсуждали.

– Мы теперь боимся высоко летать! – возмущённо заливался соловей. – Все только и говорят что о тенях в небе.

– Да, вы должны остыть борожней, – услышали девочки знакомый голос. – У‑угу, то есть быть осторожней.

Это был мистер Придумщик, мудрый филин, который, как обычно, перепутал слова!

Девочки бросились прямо к нему. Вокруг него толпились обеспокоенные животные.

– Привет, Голди! Привет, Джесс, привет, Лили, – поздоровался с ними барсук, мистер Полосатик. – А это кто? А‑а‑а! Тыковка Хитрюга!

Мистер Придумщик познакомил девочек со всеми, кого они ещё не знали. Соловей по имени Маэстро выдал в честь девочек музыкальное приветствие. Летучие мышки Луна и Ночка Смуглянки носились на бархатных крыльях вокруг девочек и пищали:

– При-и‑ивет!

Мистер Придумщик помахал крылом семейству бурых сов.

– Это Умницы, мои двоюродные братья и сёстры, – объяснил мистер Придумщик.

– Ух-ху! – отозвались они. – Привет, девочки! Наслышаны о вас! Ух-ху-у!

– А это, – продолжал мистер Придумщик, – Дора Хвостик.

Джесс и Лили не сразу разглядели Дору. И только когда они опустили фонари, то увидели в жёлтом свете самую очаровательную в мире крошечную мышку-соню c золотистой шёрсткой.

Джесс протянула руку, Дора забралась к ней на ладошку, тут же свернулась калачиком и прикрыла голову пушистым хвостом. Она зевнула и сразу же заснула.

– Какая лапочка! – умилилась Лили.

– Ей нельзя засыпать, – покачал головой мистер Полосатик, – а вдруг появится тень дракона?

– А что случилось со зветом свёзд, у‑угу, то есть со светом звёзд? – спросил мистер Придумщик.

Голди рассказала ему, почему бедные Хитрюги перестали танцевать вокруг лунного камня. Все согласились, что нужно как можно скорее заставить дракона Кляксу снять заклятие!