Реально орден уже разваливается. Часть рыцарства и Ревель перешли под шведское покровительство. И ландмайстер Готхард Кеттлер 5 апреля 1560 года в Риге собирает собрание гебитигеров, высших сановников Ордена. Он говорит о плачевном положении Ордена и собрание приходит к выводу, что переломить исход войны можно только прибегнув к иноземной помощи. Причем обсуждался и вариант выведенияи земель из кризиса путем принятия ландмайстером титула светского государя и заключением брака. Ведь как в Средние века заключение династических браков служило средством создания или укрепления союзов, Орден не имел такой возможности из-за приносимого братией духовно-рыцарской корпорации обета целибата.

Собственно, так и свершилось, в ноябре 1561 года в столице Литвы последний ландмайстер Ливонского ордена Готхард Кеттлер сдал знаки своей власти — орденский крест, большую печать, все важнейшие документы и грамоты привилегий Литовскому канцлеру и вместе с остальными членами ордена снял свой орденский плащ с черным крестом.

Ливонский орден прекратил свое существование. А 5 марта 1562 года в Риге Кетлер принёс ленную присягу на верность польскому королю Сигизмунду Августу, которого представлял канцлер великий литовский и воевода виленский Николай Радзивилл «Чёрный». Готхард Кеттлер именем польского короля был объявлен герцогом Курляндским и Семигальским. На этом история Немецкого ордена в Ливонии завершилась.

Коадьютор рижского епископа принц Криштоф Мекленбургский, будучи категорическим противником передачи Ливонии Литве, увел обратно в Германию приведенное им оттуда наемное войско, и отправился к императору требовать помощи в восстановлении Ордена. Кроме того, бывшие орденские рыцари, оставшиеся после упразднения ордена бездомными, отказались, не смотря на призывы Кеттлера, служить Сигизмунду-Августу, составили конный корпус, выбрали между собою офицеров и предложили свои услуги шведскому королю. Король Эрик принял этот отряд в шведскую службу, под именем ливонских гофлейтов (слово Hofleute означало конных ратников, кавалеристов). Главным начальником ливонских гофлейтов стал рыцарь Каспар фон Ольденбокум.

Пока еще магистерский крест на груди Готхарда Кеттлера. Трудно судить, насколько портрет близок оригиналу, ведь написан он в 19-м веке.

Образцом этого портрета послужила копия двойного портрета герцога и герцогини 17-го века, которая, в свою очередь, была скопирована с портрета конца 16-го века.

Став вассалом польского короля Сигизмунда II Августа, курляндский герцог обещал, что в случае прекращения рода Кетлеров герцогство присоединяется к Польше, поэтому надо было подумать о наследниках и союзниках.

11 марта 1566 года в прусском Кенигсберге 49-летний курляндский герцог Готхард фон Кетлер женился на 33-летней Анне Мекленбург-Гюстровской, дочери герцога Альбрехта VII Мекленбургского и Анны Бранденбургской. Место церемонии было выбрано по настоянию матери невесты, происходившей из дома Гогенцоллернов.

Почему из многих невест была выбрана она? Родственники вроде не горели желанием выдать ее за Кеттлера, три года он ее добивался, и в этом ему способствовали польский король и прусский герцог.