Для начала создадим формы.

^{>1. Создайте в «Контактах» подпапку для контактов ваших клиентов. Для этого в списке папок кликните правой кнопкой мыши на папке «Контакты» и выберите в контекстном меню пункт «Новая папка» (в версии 2007 – «Создать папку»).}

^{>2. Введите в появившемся окне название новой папки – «Клиенты» и нажмите «ОК».}

^{>3. Войдите в созданную папку, создайте в ней контакт какогонибудь вашего клиента и откройте его.}

^{>Теперь нужно показать кнопку «Конструктор – эта форма» (в версии 2007 – «Конструктор форм») на панели быстрого доступа. Для этого нажмите кнопку «Настройка панели быстрого доступа» и выберите из списка пункт «Другие команды».}

^{>В появившемся окне «Параметры редактора» из списка «Выбрать команды из…» выберите «Вкладка «Разработчик». Найдите пункт «Конструктор – эта форма» (в Outlook 2007 – «Конструктор форм»). Нажмите кнопку «Добавить».}

^{>Теперь нажмите «ОК». На панели быстрого доступа появится нужная нам кнопка.}

Теперь вы увидите в окне конструируемого контакта новые вкладки под номерами (2), (3) и т. д. – это те части формы, которые мы можем конструировать сами.

Давайте настроим одну из этих вкладок. Для начала переименуем ее.

^{>1. Перейдите на вкладку (2).}

^{>2. В группе инструментов «Форма» (в версии 2007 – в меню, вызываемом кнопкой «Конструктор») выберите Страница / Переименовать страницу. Переименуйте вкладку (2) – назовите ее, например, «Взаимодействие с клиентом».}

Если важных для вас подробностей будет много, можно разделить их на 2–3 вкладки – например, «Предварительная работа», «Планирование проекта», «Сопровождение клиента». Каждая из вкладок будет включать поля, детализирующие соответствующую стадию работы с клиентом.

После того как мы переименовали вкладку (2) в «Информация по взаимодействию с клиентом», начнем эту вкладку конструировать – создавать пустографку под свои нужды.

^{>1. Рядом с окном контакта при переходе в режим конструктора формы само появляется меню «Выбор полей» (в версии 2007 – «Выбор поля»).}

^{>2. Выберите в нем вместо «Часто используемые поля» пункт «Поля пользователя в папке».}

^{>3. Если вы уже создавали в папке «Контакты» пользовательские поля, вы их увидите здесь. Если еще не создавали – нажимайте кнопку «Создать» и создавайте поля нужного вам формата.}

^{>Например, «Клиенту выслана реклама» – тип поля «да/нет».}

^{>Или тип «дата/время», если вам нужно зафиксировать дату высылки рекламы, а не просто факт ее отсылки.}

^{>Дальше могут быть поля «Холодный прозвон», «Презентация», «Коммерческое предложение», «Договор», «Счет», оформляющие весь процесс вашего взаимодействия с клиентом.}

Созданные поля перетаскивайте мышкой прямо на вкладку «Взаимодействие с клиентом». Вы можете перемещать поля по вкладке, располагать их в любом порядке, растягивать или сжимать их границы, добавлять рисунки… Таким образом вы конструируете ваш бланк взаимодействия с клиентом.

Теперь нужно сделать форму доступной для использования в разных папках Outlook, в том числе дать себе возможность создавать контакты на ее основе.

^{>1. На вкладке «Разработчик» выберите кнопку «Опубликовать», затем «Опубликовать форму».}