Внезапно Тим оказывается в гуще событий, он получает задание и отправляется на дело, где убивает барона-бретера, но его подставляют и он бежит в столицу. Там его ждут новые встречи. Понимая, что ему грозит смерть, Ройс вступает в наемную армию «Пробитый золотой». В составе отряда особого назначения он отправляется на войну. В первой же битве его отряд прорывается сквозь строй и захватывает в плен вражеских штабников. Но генерал легионеров забирает пленных и велит держать язык за зубами. После, начинается новый поход, вернее переход и не через какой-нибудь холмик, а через Харпудов Гребень. Наемников отправляют в авангард, и отряд, в котором шел Ройс, попадает под лавину и оказывается в пещерах Харпуда. Но и там злой рок следует за героем по пятам. Его ждет темный провал и декада блужданий в одиночку через сеть пещер. Там он сражается с костяными пантерами и огромными кротами. И не стоит смеяться — огромные кроты, те еще бойцы.

Но вот за спиной Харпуд, и Ройс, обернутый в шкуры, с запекшейся кровью на теле, оказывается в Нимии. Здесь он встречает диверсионный отряд «Слепые кошки». Три волшебницы, натыкаются на союзника и выхаживают его. Но недолго Ройс пробыл в приятной компании. Он нагоняет «Пробитых» и, воссоединившись с друзьями, отправляется осаждать крепость Мальгром.

Его ждет жаркий бой на стене, многие тогда пали от его сабель, но израненный наемник сорвался во тьму, и лишь чудо уберегло его от смерти. Ройс оказывается по ту сторону стен, в сердце врага, в крепости Мальгром. И на этом история оборвалась бы, но Тим так просто не сдался. Залечив раны, он в одиночку пробрался на башню, подал сигнал, убил шесть охранников и перерубил ворот, опуская ворота. Армии ворвались в крепость. Пламя пожара, вздымалось так высоко, что казалось будто бы сбылись предсказания об Армагеддоне и солнце упало не землю. Но отряд особого назначения больше не дрался в тот вечер, они грабили. И Тим, в том грабеже добыл себе две чудесные сабли, сверкающие подобно лунным перьям, да так их он, собственно, и назвал.

Как бы мне хотелось сказать что это конец первой части истории о приключениях Тима Ройса, но я уверен в том что слушатели мне не простят, если я утаю от них пусть и такой неприятный кусочек истории. В тот вечер, больше похожий на рассветное утро, Седой жнец, тащащий за собой мешок с душами, нашел свою цель. Умирающий защитник крепости, успел забрать за собой Ушастого — члена отряда и друга. Вот так, год войны обернулся для Ройса приобретенными товарищами, и знанием о самой страшной части жизни — смерти близкого человека.

Но минул год, вышел контракт, и пора отправляться дальше. Тим вновь возвращается в столицу, солнечный Сантос, но на этот раз его там не ждет смертельная опасность, хотя… В общем, Тим Ройс, обнаружив в себе искру магии, попадает в Императорскую Академию Магии. Там он находит новых друзей — рыжего бастарда Дирга ним Гийома, охочего до развлечений и всяческих гуляний, его сестру, мою преданную слушательницу, ведь её хлебом не корми, дай послушать историю, Рейлу эл Гийом и графиню Лизбет Норманн. Последняя — та еще стерва, но не будем заострять на этом внимания, иначе мне не избежать вызова на дуэль от влюбленного в сею даму Дирга.