На сцене меняют декорации. Появляются три поросенка: Наф-наф, Ниф-Ниф и Нуф-нуф. Им холодно. На шею они повязали теплые шарфы, на руки надели варежки. Входят Дедушка Фокус, Обезьянка и Пятачок.

Обезьянка: Посмотрите на бедных трех поросят! Они совсем замерзли! Дрожат от холода!.. Ой, они же босиком! Надо их обуть! А во что?.. Придумал! Нужно им купить теплые валенки!.. А сколько же валенок нужно поросятам?

Дедушка Фокус (обращается к детям): Ребята, давайте вместе посчитаем, сколько валенок нужно приготовить для трех поросят.

Дети: Шесть!

Дедушка Фокус: Правильно! Шесть валенок! Только, пожалуй, валенки им мало помогут. Им нужны теплые домики!

Наф-Наф: Вот еще, домики! Нам и так неплохо!

Ниф-Ниф: До зимы еще далеко!

Нуф-Нуф: Успеем мы выстроить домики! Вот завтра и приступим к строительству. А сегодня мы еще попоем веселые песенки да потанцуем!

Поют песню поросят.

Дедушка Фокус: Все понятно. Вероятнее всего, без нашей помощи они так ничего и не построят! (Обращается к детям.) Ребята, давайте поможем этим поросятам построить крепкие дома!

Дети делятся на 3 команды и из кубиков строят дома-крепости для поросят. Победителем считается та команда, участники которой быстрее остальных возвели крепость. Поросята селятся в своих домиках. На сцене появляются Сыщики. Они шепчутся друг с другом. Маленький Сыщик встает на четвереньки.

Гениальный сыщик (шепотом): Залог успеха в работе сыщика – маскировка. Итак, я буду охотником, а ты, Маленький Сыщик, притворишься маленькой охотничьей собачкой. Вот так, хорошо! А теперь – вперед!

Маленький Сыщик (шепотом): Слушаюсь! (Громко.) Тяв-Тяв! У-у-у!

Гениальный Сыщик (радостно шепчет Маленькому Сыщик): Вот так встреча! Вот так везение! Наконец-то мы получим желанное вознаграждение! (Громко обращается к Маленькому Сыщику.) Ну-ну, Трезорка, перестань выть!

Маленький Сыщик (Гениальному Сыщику шепотом): Давайте подкрадемся ближе! Все равно они на нас внимания не обращают!

Обезьянка (испуганно и негромко): Ой-ой, Дедушка Фокус! Смотрите, там Сыщики!

Пятачок (видит Сыщиков): Да, это они! Они пришли за мной!

Дедушка Фокус: Тише, Пятачок! Тише, Попрыгунья! Давайте сделаем вид, что мы их не замечаем.

Пятачок (испуганно): Они нас хотят окружить! Сейчас они меня поймают, и тогда все пропало!

Дедушка Фокус (обращается к Сыщикам): Кто вы такие? И что вам надо?!

Гениальный Сыщик: Как? Разве вы не узнали нас? Я – охотник, а это (показывает на Маленького Сыщика, стоящего на четвереньках) – мой верный охотничий пес Трезорка. А кто вы такие?

Дедушка Фокус: Я – иллюзионист. А это (показывает на Пятачка и Обезьянку) – мои помощники.

Гениальный Сыщик: А документы у вас есть?

Дедушка Фокус: Конечно, есть! Вот они. (Дает документы Гениальному Сыщику.)

Гениальный Сыщик (внимательно изучает документы): Да вы циркачи?! Так-так, все понятно!.. Ох, сколько же здесь поросят: один, два, три, четыре! Четыре поросенка! Вот так удача!

Дедушка Фокус: А зачем же вам поросята? Ведь охотники не должны охотиться на поросят. Обычно они охотятся на волков, медведей и лисиц.

Гениальный Сыщик