И вот однажды, жарким летним днём, съев свой скромный обед, Сапожок устроился в тени раскидистого куста и принялся наблюдать за неторопливо пасущимися на поле коровами. И тут вдруг глядь: на берегу речки откуда ни возьмись появилась старушка. И надо сказать, что такой чудной старушки Сапожок отродясь не видывал. Росточком она была чуть ли не вдвое меньше самого Сапожка. Лицом черна, будто ночь, а морщины у неё были такие глубокие, что напоминали ущелья в горах.

– Эй, парень, – крикнула старушка, – перенеси-ка меня на другой берег!

А надо сказать, что жара на ту пору стояла такая, что речка чуть ли не совсем высохла и вода в ней даже крошке Сапожку доставала лишь до пояса.

– Чего может быть проще, бабушка, – отвечал Сапожок. – Прыгайте-ка мне на спину, я вас мигом доставлю на место.

Когда Сапожок перенёс старушку на другой берег, она ему сказала:

– Ты очень любезный молодой человек, а потому я тебя отблагодарю на славу. Возьми вот эту дудочку. Как только ты на ней заиграешь, тут же все вокруг запляшут – и люди, и звери, и птицы. И плясать они не перестанут до тех пор, пока ты не прекратишь играть.

– Вот это подарок так подарок! – обрадовался Сапожок. – Спасибо вам, бабушка.

А тут как раз по дороге шёл здешний судья, человек злой, как сто тысяч чертей.

– День добрый, господин судья, – низко поклонился ему Сапожок.

– А ну проваливай подобру-поздорову, голодранец! – крикнул судья и замахнулся на него палкой.

– Ну, погоди, – прошептал пастушок. – Сейчас ты у меня по-другому запоёшь.

Достал он свою волшебную дудочку и принялся играть. И тут судья как запляшет, как запрыгает, что только диву оставалось даваться, как это столь грузный человек может так плясать. А Сапожок в это время покатывался со смеху.

Когда же парень навеселился вволю, он перестал играть, и обессиленный судья рухнул на землю.

Сапожок же созвал своих коров и пошёл к дому своего хозяина. А тот как раз с семьёй садился за стол. И надо сказать, что угощение у них было знатное: наваристый мясной суп, колбаса с травами и перцем, печёный лук, потроха, ароматный сыр и бутыль доброго вина.

– Хозяин, я сегодня отменно поработал, – начал Сапожок. – Не пригласите ли меня за стол?

– Ещё чего захотел, мерзавец! А ну-ка, иди отсюда прочь, иначе ты у меня попляшешь!

– Ну, это вряд ли. Если кто и будет тут плясать, так это ты!

И Сапожок заиграл на своей дудочке. Злой хозяин и его семейство тут же пустились в пляс. Они танцевали и танцевали… Перевернули все лавки и стол, разбили посуду, но не останавливались. Наконец Сапожку надоела эта забава, он перестал играть на дудочке и пошёл себе домой, а обессиленный пастух и его семейство без сил рухнули на пол, прямо на осколки и остатки еды.

Однако радость Сапожка была недолгой. Судья и пастух подали на него в суд, и бедного парня приговорили к повешению.

Когда Сапожка вели к виселице, он лишь посмеивался. А потом достал из кармана свою волшебную дудочку и заиграл. Все тут же пустились в пляс – и стражники, и судьи, и священник, и палач, и односельчане. И такие они выделывали при этом затейливые коленца, что нельзя было удержаться от смеха. То и дело они все так высоко подпрыгивали, что каждый раз рисковали сломать себе шею. В конце концов все взмолились: