В маленький пансион на самой окраине Проводник и его спутник вернулись почти затемно. Пока Костриков ставил машину во двор, его старший товарищ уже стучался в дверь хозяйки:

— Мадам Жозефина? Прошу нас простить, что мы так надолго задержались! Увы… дела того требуют!

— Что вы, мсье Валентин! Я уже привыкла к вашим поздним появлениям… Вы, наверное, как и я, сова — любите работать по вечерам.

— Старею… Увы, но от этого тоже никуда не деться…

— В ваши-то годы? Не наговаривайте на себя, мсье Валентин! Вы ещё мужчина — хоть куда! Да, кстати! Вашего молодого друга спрашивал один мсье!

Проводник изобразил на лице удивление:

— Постойте… кто бы это мог быть? Гастон? Он сейчас в Италии… Огюст? Ну… возможно…

— Он сказал, что его зовут Фернан.

— Мсье Жиро? А он-то каким боком сюда попал? Хм… И где же он?

— Обещал заехать утром. Часов в восемь.

— Ну и славно! Вы приготовите нам завтрак на троих?

Утренний визитер оказался неожиданно пунктуальным. Без пяти восемь, сопровождаемый хозяйкой пансиона, он уже стучал во входную дверь. Открывший её Проводник отступил на шаг назад:

— Прошу вас, мсье Жиро! Будьте как дома! Мадам, — повернулся он к хозяйке, провожавшей гостя. — Я просил вас приготовить завтрак!

— Да, мсье Валентин! Через несколько минут! — И она заспешила вниз по лестнице.

Закрыв за нею дверь, Проводник обернулся.

— Вальтер! Выходите, поприветствуйте руководство! — И, повернувшись к вошедшему, серьезным голосом спросил: — Что-то случилось?

Майор Филимонов грузно опустился в кресло:

— Да как вам сказать…

Из соседней комнаты, пряча в карман пистолет, вышел Костриков:

— Здравствуйте, товарищ майор!

— Добрый день. У вас попить что-нибудь есть?

— Сейчас завтрак принесут… а так вина налить могу — у здешней хозяйки оно неплохое. Она его всем постояльцам бесплатно предоставляет.

— Наливайте…

Присевший на угол дивана старый разведчик блеснул глазами из-под прищуренных век — что-то пошло не так…

Солнце, щедро раскидавшее по окрестным улицам своё тепло, не обошло своим вниманием и этот небольшой пустырь. Жаркие лучики пробежались по зеленой траве, пощекотали сидевших на камнях собеседников. Филимонов снял шляпу и подставил свое лицо под солнце:

— Хоть погреюсь, а то из кабинета сутками не выхожу…

Сидевший рядом Проводник молча кивнул. Его трость чертила на земле замысловатые завитушки.

— Что скажете, Валентин?

— Да что ж такого я могу вам сказать? То, чего вы и без меня не знали бы? Как понимаю, нашему сотрудничеству наступил конец?

— Никто этого не говорил!

— Да бросьте, майор… Я школу не вчера закончил. Ладно, троих агентов за три месяца передать — это хоть и трудно, но выполнимо. А вот изъять деньги из обеспечивающих фирм… вы же их без связи оставите! Зачем тогда всё это дело?

— Связь мы постараемся обеспечить.

— Хорошее слово — постараемся! А она уже есть! Систему явок и подстраховки — тоже к свиньям собачьим под хвост?

— Постараемся сохранить и её.

— Ваши бы слова — да богу в уши! Сами-то в это верите?

— Увы… от меня тоже зависит не всё.

— Да понял я! На вас зла не держу! Что теперь мне агентам говорить? Добро пожаловать в объятия родины! И для начала — с шапкой на панель?