Дон поучаствовал в основании Нильской Сечи куда меньше, чем хотелось его атаманам. Не до авантюр с далекими странами, когда половина границ в огне. Черкесы оказались никак не лучшими соседями, чем ногаи, разве что – к великой радости казаков – объединяться они не любили и пока удавалось бить их поодиночке. Прибрежные черкесы попытались сделать образом жизни грабеж казацких селений и кораблей. С побережий Азовского и Черного морей, в тесном взаимодействии с Гетманщиной, а на Черноморье и с абхазами, черкесов пришлось убирать, беспощадно уничтожая их селенья и основывая на их местах небольшие, но очень хорошо вооруженные форты. Прежним казацким союзникам, шапсугам, а также натухайцам пришлось переселяться в Гиреевское государство, причем не на побережье, а в глубь Анатолии, благо места для поселений там имелись. Зато с остальными удалось наладить худой мир – с регулярными набегами удальцов, но без большой войны. Впрочем, для нахапавших больше, чем могли переварить, донцов и непрекращавшаяся малая война была тяжелым испытанием. Интерес к дальнейшему расширению в Азове утратили надолго. Весьма способствовала замирению горцев торговля. Торговля черкесами. Теперь горские удальцы могли везти на продажу не только юношей и девушек, но и соотечественников среднего возраста, ранее у османов спросом не пользовавшихся. Основным экспортным товаром Черкесии по-прежнему оставались черкесы, хотя и овечью шерсть, прекрасных лошадей, мед и шкуры у них тоже покупали.

До шестидесятых годов область Всевеликого войска Донского выступала как совершенно самостоятельное государство. Однако противоречия с Москвой из-за бегства подданных царя к казакам нарастали и привели сначала к торговой войне, крайне разорительной для обеих сторон, а потом в Азове поняли, что дело идет к насильственному присоединению Дона, включению его в Московское царство, и срочно сами присоединились к гетманству. Воевать с заматеревшей Вольной Русью Алексей не решился. Учитывая, что и с Дона в последнее время рабы норовили сбежать в Россию, старшина вынужден был искать компромиссы. В результате длительных и тяжелых переговоров Дон потерял знаменитое «с Дону выдачи нет», но сохранил большую часть собственных обычаев. Кроме явно устаревших типа запрета на земледелие.

Переход на сторону Империи и Польши Брандербурга (за отказ поляков от суверенитета над Восточной Пруссией) и Саксонии заставил шведов уйти с большей части польских земель, за исключением Польского Поморья. Гданьск опять стал Данцигом, теперь – городом под покровительством шведской короны, потеряла свой последний морской порт и Литва, вынужденная вернуться в Речь Посполиту. Часть призвавших оккупантов в Литву протестантских магнатов вынуждена была эмигрировать в земли, доставшиеся при заключении мира шведам.

Убедившись в невозможности полной победы, сели за стол переговоров и Вена с Парижем и Стокгольмом. Здесь война до продолжительности в тридцать лет не дотянула, хотя бед и смертей принесла не меньше той, что случилась в мире, откуда прибыл Аркадий.