Однако обнаружилась серьезная помеха. Правительство Стамболийского предоставило убежище выброшенным на чужбину белогвардейским войскам Врангеля. Предоставило отнюдь не из благотворительных побуждений. Югославия тоже приняла белогвардейцев, а Стамболийский подстраивался к ней. Кроме того, в распоряжении Врангеля имелись некоторые суммы из российских посольских фондов, размещение солдат и питание для них оплачивалось. А часть войск была направлена на тяжелые работы по осушению приморских болот, прокладке дорог в горах. Но в результате в Болгарии расположились 1-й корпус Кутепова и 1-й Донской корпус, 40 тыс. отборных бойцов, прошедших несколько войн. При переездах по Балканам они сумели сохранить часть винтовок, пулеметов. И было ясно – в случае революции они в стороне не останутся.
Между тем обстановка в Болгарии накалялась. Коммунисты подталкивали Стамболийского к новым реформам, и он шел на поводу, продолжал ломать государство. Царь Борис сравнивал его правление со слоном, пущенным в посудную лавку. Левые уже начали требовать окончательной ликвидации монархии. Но вынуждены были притормозить. Решили сперва устранить угрозу со стороны белогвардейцев. Организовывались демонстрации и митинги с требованиями выдворить их. Одновременно разыгрывались закулисные интриги. По наводкам советских спецслужб и обвинениям в заговоре болгарская полиция совершила налеты на некоторые русские штабы. Найденные при обысках документы подтасовали, добавили фальшивки. Объявили, что белогвардейцы вмешивались во внутреннюю политику Болгарии, участвовали в подготовке переворота. Кутепова и еще целый ряд генералов и офицеров выслали за пределы страны, врангелевские части были разоружены, их рассредотачивали и переводили на положение гражданских беженцев.
Но пока шла эта возня, большевики потеряли время. В Болгарии успели сорганизоваться правые силы, патриоты. Была создана партия «Народный сговор» во главе с А. Данковым, А. Грековым и X. Калафовым. Офицеры и унтер-офицеры распущенной армии создавали добровольческие отряды. Самым крупным из них стала «Родна защита». Она многое позаимствовала у итальянских чернорубашечников – пыталась одеть своих сподвижников в единую форму, придумала особое приветствие.
«Народный сговор» поддержала одна из ультралевых структур – «Внутренняя македонская революционная организация». Это были террористы и националисты, которые ставили своей целью независимость Македонии. Ее передачу в состав Югославии ВМРО восприняла болезненно и враждебно. Пыталась получить поддержку в Болгарии, традиционно спорившей с сербами за Македонию. Но Стамболийский обманул ее ожидания и тоже стал врагом. ВМРО пробовала наводить мосты с Коминтерном. Однако выяснилось, что приказам Москвы надо безоговорочно подчиняться. А подчиняться македонцы не желали, и их руководитель Протигеров был убит. Сменивший его Михайлов повернул политический ориентир в совершенно другую сторону. Он обратился за поддержкой к Муссолини – и получил ее! Дуче интересовали любые союзники, чтобы упрочить влияние на Балканах.