На рассвете она вновь разбудила принца, протянула ему стеклянный топор и велела срубить все деревья в лесу, которые за ночь выросли вновь (ведь они были волшебные). Она напомнила ему, что он не должен говорить с чернокожей девушкой, если встретит ее.

Выслушав колдунью, юноша уже не отчаивался: он знал, что девушка поможет ему. Он не спеша пересек облачный мост и огляделся в поисках своей подруги. Девушка ждала его и радостно поприветствовала. Когда принц рассказал ей о приказании колдуньи, она снова дала ему выпить волшебного напитка, и он погрузился в крепкий сон.

Проснувшись, он увидел, что задание выполнено. Все деревья вновь были срублены, очищены от веток, разрублены на поленья и сложены аккуратными рядами.

Принц быстро вернулся во дворец и сказал колдунье, что приказание ее исполнено. Колдунья удивилась еще больше и стала расспрашивать юношу, не встречал ли он чернокожую девушку и не говорил ли с ней. Но принц был очень осторожен и не выдал тайны.

На следующее утро колдунья приготовила принцу новое задание, еще труднее, чем два предыдущих. Она захотела, чтобы он за час опять срубил все волшебные деревья, очистил их от веток, а затем выстроил на другом берегу озера дворец из золота, серебра и драгоценных камней. Если же он не выполнит задание, его ждет ужасная участь.

Принц спокойно выслушал ее (ведь он полагался на помощь своей подруги) и опять отправился в лес. Девушка поджидала его, спрятавшись за большим камнем, чтобы ее не увидела мать. Юноша поспешил к ней и попросил помощи в новом задании, данном ему колдуньей.

Они не знали, что на этот раз колдунья не поверила принцу и стала следить за ним из окна своего замка. Когда она увидела, как из-за камня выходит ее дочь, она издала такой ужасный вопль, что задрожали окрестные горы, и помчалась быстрее ветра по облачному мосту. Принц уже попрощался с жизнью, но девушка велела ему не терять присутствия духа, а следовать за ней. Но прежде она отломила от камня небольшой кусочек, произнесла над ним какое-то заклинание и бросила его в ту сторону, откуда бежала ее мать. Как только камень коснулся земли, перед колдуньей вырос сверкающий замок из золота, серебра и драгоценных камней. Он так ярко блестел, что колдунья почти ослепла и долго плутала по драгоценным галереям и коридорам.

Тем временем чернокожая девушка и принц побежали к реке, лежавшей на границе владений колдуньи. Они не преодолели еще и половины пути, как снова земля задрожала. Колдунья догоняла их, изрытая страшные проклятия.

Принц очень испугался. Он не смел оглянуться и чувствовал, что силы оставляют его. Но тут девушка сказала ему: «Не бойся, я постараюсь спасти нас. Сейчас я превращусь в озеро, а ты в селезня». Она прочитала заклинание, и сделалось так, как она сказала.

Увидев это, колдунья наколдовала ужасный ураган, но селезень крепко и мужественно держался на бушующих волнах. Тогда колдунья решила действовать не силой, а хитростью. Она рассыпала по берегу озера золотые орешки, пытаясь подманить селезня. Но тот не давался ей в руки.

Тут колдунье пришла в голову другая мысль. Она спряталась за камнем и стала ждать, когда девушка и принц снова примут свой настоящий облик и продолжат путь.