— Ну, вы и неучи! — усмехнулся Карандаш. — Это же каждый ребёнок знает.

Солнце палило нещадно. Даже в тени было невыносимо жарко.

— Градусов пятьдесят, не меньше, — взглянув на небо, определил географ.

Карандаш, не долго думая, взял и прямо на песке нарисовал всем по круглой тропической панаме. Точно такие, что носят все путешественники в жарких странах. А ещё Карандаш нарисовал каждому по верблюду. Недаром же этих животных называют кораблями пустыни. Ведь идти по раскалённому песку очень сложно, и это под силу только таким выносливым животным, как верблюды.

Путешественники оседлали верблюдов и двинулись в путь. Оказалось, что ехать верхом на этом экзотическом животном довольно удобно. Карандаш всем нарисовал небольшие коврики, на которых и устроились путешественники, положив их между горбами. Через насколько часов небольшой караван вышел на зелёный берег широкой и бурной реки.

— Это Нил! — объявил географ. — Самая длинная река в мире! Египтяне считают свою реку священной.

По берегам Нила росла красивая и сочная зелень. Друзья с удивлением рассматривали финиковые пальмы, душистые акации и высокий тростник — папирус, который египтяне использовали для письма. Путешественники старались держаться от воды подальше, потому что, то тут, то там из воды высовывались зубастые пасти крокодилов. Они с аппетитом поглядывали на вереницу верблюдов, показывая свои острые, словно бритва, зубы.

Верблюд, на котором ехал шпион Дырка, чуть не споткнулся о дикую египетскую кошку, что неожиданно выскочила из тростниковых зарослей, прямо под ноги двугорбому животному… Примерно через час впереди показались высокие стены древнего города.

— Это Верхний Египет, — подъезжая к воротам города, уточнил географ. — А ещё есть Нижний Египет.

— И чем они отличаются? — удивился Самоделкин.

— В Верхнем Египте правит фараон, который носит корону из белого золота, похожую на высокий шлем, — начал свой рассказ профессор Пыхтелкин. — А Нижний Египет подчиняется фараону, у которого корона из красного золота. Между двумя этими царствами идёт война. Потому что каждый из фараонов считает себя немного более великим царём, чем другой. Но оба правителя не могут жить без этой великой реки, — профессор указал на быстрые воды Нила.

— Почему? — сразу встрял шпион Дырка.

— Потому что огромная часть Египта — это пустыня, а вся жизнь здесь протекает только рядом с водой, — напомнил географ. — В начале лета, в Центральной Африке, там, где начинаются истоки Нила, идут проливные дожди. Потоки воды устремляются в реку, неся с собой ил. Может быть, именно поэтому египтяне так и назвали реку — Нил.

Стражники распахнули ворота, и путешественники очутились в древнем городе. По традиции, путешественников, прибывших издалека, встретили с почестями и пригласили проследовать в замок фараона.

— Вот это да! — вырвалось у шпиона Дырки, когда они вошли в великолепное здание из розового и белого мрамора.

— Удивительно красиво! — согласился Самоделкин.

Стены замка были украшены фантастическими иероглифами и великолепными рисунками, рассказывающими о жизни египетского народа, высокопоставленных чиновников и самого фараона.