Появление в конце 1990-х годов поисково-прицельной системы (ППС) пятого поколения «Новелла», разработанной в Санкт-Петербургской холдинговой компании «Ленинец», позволило не только улучшить, но и расширить функциональные возможности Ил-38. Приступая к модернизации самолета в вариант Ил-38Н, в «АК имени С.В. Ильюшина» не ограничились заменой ППС «Беркут» на «Новеллу», способную обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 км, надводные – до 320 км и одновременно удерживать в поле зрения 32 цели как над, так и под водой.
Предстояло обновить практически весь состав радиотехнического, пилотажно-навигационного и прочего оборудования, добавить новые, ранее не использовавшиеся системы. В частности, на борту Ил-38Н появились командная Р-862 и связная Р-865НЖ радиостанции, радиовысотомер РВ-21, система спутниковой навигации А-737.
В дополнение к «Новелле» самолет оснастили тепловизорной, телевизионной и лазерной аппаратурой, позволяющей с большей достоверностью обнаруживать и идентифицировать как надводные, так и подводные цели. Появилась на борту Ил-38Н и аппаратура радиотехнической разведки, установленная в контейнере на фюзеляже. В итоге самолет приобрел совершенно новый облик.
В вариант Ил-38Н до 2010 года предполагается модернизировать все отечественные машины с продлением срока службы машин до 45 лет. Напомню, что в настоящее время ресурс самолета составляет 40 000 часов.
К разработке документации на установку нового оборудования модернизируемого «ила» в 1999 году первым приступили в конструкторском бюро 20-го авиаремонтного завода в г. Пушкине (Ленинградская область) с последующим ее технологическим оформлением в «АК имени С.В. Ильюшина».
Первый этап переоборудования машины завершился в марте 2001-го, и в том же году начались ее летные испытания, продолжавшиеся до середины лета. Второй этап летных испытаний полностью доработанного и укомплектованного оборудованием самолета начался в августе 2002 года.
После завершения программы госиспытаний Ил-38Н предполагалось до 2015 года модернизировать в вариант Ил-38Н более половины находящихся на вооружении авиации ВМФ России самолетов Ил-38. Испытания Ил-38Н проходили настолько удачно, что еще до их окончаний ФГУП «Рособоронэкспорт» заключило контракт с индийскими ВМС о модернизации пяти машин в Ил-38SD с экспортным вариантом ППС «Новелла», получившим название «Морской змей» (Sea Dragon).
«Морской змей» способен отслеживать одновременно более 30 целей (корабли, подводные лодки, а также морские мины и воздушные цели), находящихся на удалении до 320 км. Комплекс может быть подключен к системе спутниковой навигации ГЛОНАСС. Расширили и состав вооружения самолета, введя в его состав, в частности, противокорабельные ракеты Х-35Э.
В 2000 году представители Индии и «АК имени С.В. Ильюшина» достигли предварительной договоренности о модернизации до 2004 года пяти Ил-38 путем установки на них ППС «Морской змей» и продления срока их эксплуатации еще на 15 лет. Первый индийский самолет прилетел в Москву в марте 2002 года. После доработок и ремонта на опытном заводе «АК имени С.В. Ильюшина» 3 июля следующего года обновленный Ил-38SD IN-305 перелетел в Пушкино, где будет окончательно оснащен всем необходимым оборудованием. В состав экипажа самолета входили командир В.М. Иринархов, второй пилот Н.Д. Куимов, штурман В. Гречко, бортинженер А.С. Журавлев, бортрадист С.И. Орлов и бортэлектрик В. Липкин. Это был последний взлет с легендарной Ходынки, просуществовавшей с 3 октября 1910 года. С этого аэродрома свои первые полеты совершали многие самолеты, начиная с ЦКБ-26, созданные в ОКБ С.В. Ильюшина и пилотируемые заслуженным летчиком-испытателем СССР, генерал-майором авиации В.К. Коккинаки.